合資品牌的2023年：車市份額再縮水，出海成增長新路徑
每經(jīng)記者 黃辛旭 每經(jīng)編輯 孫磊
2023年對(duì)合資品牌而言并不容易。從已公布的數(shù)據(jù)來看，銷量“下跌”成為合資車企的主旋律。包括東風(fēng)本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等在內(nèi)的合資品牌2023年銷量相比2022年同期大多呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，12月主流合資品牌零售量約79萬輛，同比下降7%。其中，德系品牌零售份額約20.5%，同比持平；日系品牌零售份額約16.5%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到7.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
不過，2023年也是合資品牌在新能源領(lǐng)域齊發(fā)力的一年，大眾、本田、豐田、日產(chǎn)都有了自己全新一代的新能源產(chǎn)品。但從終端反饋來看，2023年12月，主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。
在此背景下，出口成為合資品牌的一個(gè)新風(fēng)潮。
一汽-大眾領(lǐng)跑合資板塊
從銷量排名來看，合資板塊的位次較2022年并無太大變化。但從銷量數(shù)據(jù)來看，多家合資品牌都出現(xiàn)了不同程度的下滑。
具體來看，一汽-大眾依舊領(lǐng)跑合資板塊，也是少有保持正增長態(tài)勢(shì)的合資品牌之一。2023年，一汽-大眾累計(jì)完成終端銷售191萬輛(含奧迪進(jìn)口車)，同比增長4.8%。其中，大眾品牌終端銷售105萬輛，同比增長0.9%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長；奧迪品牌終端銷售約69.8萬輛(含進(jìn)口車)，同比增長9.8%；捷達(dá)品牌終端銷售16.2萬輛，同比增長10.3%。
上汽大眾2023年全年累計(jì)銷量約121.5萬輛，同比下滑8%，位居合資品牌第二位。2023年，上汽大眾經(jīng)歷了換帥，也提出了“穩(wěn)電車和促油車”的核心戰(zhàn)略方案來提升銷量。從2023年7月開始，不斷增長的新能源銷量成為上汽大眾企業(yè)表現(xiàn)的一大看點(diǎn)。
緊隨其后位居第三位的上汽通用同樣在2023年經(jīng)歷了換帥，加碼電動(dòng)化成為上汽通用的重要工作。上汽集團(tuán)12月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，上汽通用去年累計(jì)銷量約100.1萬輛，同比下滑14.4%。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)狹義乘用車批發(fā)銷量排名，廣汽豐田位于合資品牌第四位，其在2023年全年實(shí)現(xiàn)銷量約95萬輛，但同樣下滑了5.5%。
一汽豐田全年零售銷量數(shù)據(jù)約80萬輛，同比增長4.1%。作為一汽豐田銷量主力的卡羅拉累計(jì)銷量約19萬輛，RAV4累計(jì)銷量為17.5萬輛。
日產(chǎn)汽車2023年在中國市場(chǎng)首次跌出百萬輛俱樂部。根據(jù)1月9日日產(chǎn)中國公布的最新消息，2023年全年日產(chǎn)中國區(qū)包含乘用車和商用車板塊在內(nèi)累計(jì)銷量為79.3萬輛。這也是日產(chǎn)中國連續(xù)8年在中國市場(chǎng)銷量破百萬后，首次跌出百萬輛俱樂部。
本田汽車的兩大合資品牌在2023年出現(xiàn)了不同程度的銷量下滑。其中，廣汽本田全年銷量約62萬輛，同比下滑13.9%。東風(fēng)本田2023年全年終端累計(jì)銷量超61.4萬輛，同比下滑4.9%。
電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍需提速
合資陣營表現(xiàn)欠佳背后，自主品牌正在“侵占”更多的市場(chǎng)份額。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年前11個(gè)月，除自主品牌之外的其他車企合計(jì)市場(chǎng)份額約為48.3%，自主品牌市場(chǎng)份額約為51.7%，而在2022年底這一數(shù)據(jù)僅為47.3%。
從累計(jì)銷量來看，2023年1~11月，德系合資品牌同比微增2.5%；日系合資同比下滑10.7%；美系合資同比下滑1.4%；韓系合資同比下滑7.3%；法系合資同比下滑了40.9%。
“新能源轉(zhuǎn)型緩慢”被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是合資品牌銷量下滑的重要原因之一。
從乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)來看，2023年12月，自主品牌新能源車滲透率在59.3%；豪華車新能源車滲透率為33.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。
從產(chǎn)品導(dǎo)入節(jié)奏來看，合資品牌大多在2022年下半年及2023年才進(jìn)入到電動(dòng)車的加速布局期。比如，上汽通用別克在2023年導(dǎo)入兩款純電車型；廣汽豐田發(fā)布新能源品牌鉑智及首款車型純電動(dòng)SUV鉑智4X；東風(fēng)本田則發(fā)布了全新新能源汽車品牌靈悉等。
但目前合資品牌在電動(dòng)車市場(chǎng)的表現(xiàn)并不如意，不少車企通過調(diào)整價(jià)格的手段獲得更多新能源市場(chǎng)份額。在終端市場(chǎng)，大眾ID.系列電動(dòng)車、豐田bZ4X等多款合資品牌純電動(dòng)車型均有不同程度的現(xiàn)金優(yōu)惠。以上汽大眾為例，其ID.3車型自2023年7月調(diào)整價(jià)格開始，銷量出現(xiàn)攀升，到2023年12月上汽大眾新能源車單月銷量突破2萬輛，全年銷量13萬輛。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然合資品牌在加速向新能源轉(zhuǎn)型，但節(jié)奏明顯慢于自主品牌。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，后續(xù)隨著更多主流合資電動(dòng)車的到來，合資品牌或?qū)?huì)在新能源領(lǐng)域迎頭趕上。
出海成銷量增長新手段
眼下，在中國新能源市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的合資車企正在加碼出口海外市場(chǎng)。1月4日，北京現(xiàn)代在公布最新銷量數(shù)據(jù)時(shí)提及過去一年內(nèi)其出口量突破1萬輛，并表示在力爭(zhēng)三年內(nèi)出口量達(dá)到10萬輛規(guī)模。
此外，悅達(dá)起亞也在2023年中就宣布將鹽城工廠打造為全球出口基地，目前正在努力開拓整車和CKD出口業(yè)務(wù)。悅達(dá)集團(tuán)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，悅達(dá)起亞2023年銷售汽車約16.6萬輛，其中出口整車8.6萬輛，同比增長125%。從數(shù)據(jù)來看，出口銷量已經(jīng)占據(jù)悅達(dá)起亞銷量的半壁江山。根據(jù)規(guī)劃，悅達(dá)起亞還將在2024年繼續(xù)增加出口車型。
值得注意的是，在海外市場(chǎng)的貢獻(xiàn)下，北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞成為合資車企中難得保持正增長的品牌，這也是兩大韓系品牌自2016年以后，首次年銷量實(shí)現(xiàn)同比正增長。
“國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)殖墒欤诔杀究刂粕嫌兄艽蟮膬?yōu)勢(shì)。合資品牌這兩年銷量不佳，把工廠的產(chǎn)能利用起來，轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)是個(gè)好的選擇。”一位合資品牌的工作人員曾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
實(shí)際上，合資品牌出口已經(jīng)成為一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)。神龍汽車在2023年也開啟了整車和零部件全球出口業(yè)務(wù)，由神龍汽車公司出口的標(biāo)致408X在越南正式上市；廣汽本田在2023年4月開啟了整車出口業(yè)務(wù)，去年全年，廣汽本田累計(jì)出口銷量已超過2萬輛；福特、寶馬等車企都在將中國工廠打造為全球化的工廠，擴(kuò)大中國制造汽車的出口規(guī)模。
此外，在2023年12月，日產(chǎn)(中國)投資有限公司總經(jīng)理松山昌史表示，日產(chǎn)計(jì)劃將在中國生產(chǎn)和開發(fā)的內(nèi)燃機(jī)汽車及即將推出的純電動(dòng)與混動(dòng)汽車出口至海外市場(chǎng)。從2025年開始啟動(dòng)，第一步設(shè)定的出口銷量目標(biāo)為10萬輛，其中包含四款日產(chǎn)品牌的新能源汽車，并且將根據(jù)實(shí)際情況不斷加大出口數(shù)量。
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