中新經緯12月26日電 題：中國汽車業怎么“卷”出了高增長？
作者 符永康 劉雪玉 彭林麗
從年初“只賣12萬元”的東風雪鐵龍C6，到年底普遍降價10萬元左右的寶馬主銷車型，中國汽車市場在2023年“卷”出了新高度。
而同時，作為全球第一大汽車生產國和最大的新車銷售市場，中國的汽車產業繼續保持較高增速。1月至11月，中國汽車產銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%。
其中，中國品牌乘用車共銷售1297.8萬輛，同比增長23.8%。更為值得關注是，據海關總署發布的數據，中國汽車出口量暴增，1月至10月累計出口424.1萬臺，其中新能源汽車表現最為亮眼，出口新能源車成為增長關鍵。
早在一季度，中國汽車出口量首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。11月，紅旗汽車的“beautiful”，迅速成為海外市場的輿論焦點。這背后也顯示了中國汽車的發展速度。
人們不禁要問，競爭加劇和較高增長是如何同步顯現的呢？
一場價格拉鋸戰
從世界汽車市場結構來看，2023年上半年，中國市場銷量達到1312.27萬輛，占全球市場31%，相當于美國銷量的1.7倍，歐洲銷量的1.98倍。這一年，中國汽車行業的發展不僅快速且硝煙彌漫。
3月，一張東風雪鐵龍降價海報，讓汽車行業從新能源車“卷”向了燃油車。消費者不僅記住了東風雪鐵龍“掀桌子”的價格，也讓超30家車企“卷”入價格戰。
當汽車增量時代逐漸走向存量競爭時代，一場汽車行業的變革正在加劇。在加速洗牌的過程中，細分市場更加“卷”。為了搶占市場，車企們開始卷價格，卷出海，卷智能化。
時間拉回到2023年初，特斯拉繼多次下調國產Model 3和Model Y的官方指導價后，開年再次大幅降價2.9萬元至4.8萬元。緊隨其后，問界汽車、小鵬汽車等多家車企在第一時間跟進。其中，小鵬汽車部分車型降幅在2萬至3.6萬元之間，AITO問界降價幅度在2.88萬元至3萬元。
這場價格戰的風波，也從新能源車市場蔓延到了燃油車市場，湖北成為這場國內燃油車價格戰的起點。
隨后，多個傳統燃油車品牌如東風本田、上汽通用、一汽奧迪、廣汽本田等，也紛紛推出優惠活動，一場全國范圍內的汽車價格戰正式打響。
在激烈的價格戰中，行業協會曾嘗試終止價格戰。7月6日，在中國汽車工業協會主辦的第13屆中國汽車論壇上，以一汽、上汽、比亞迪為代表的16家車企，聯合簽署了《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，承諾“不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序”。
然而7月6日、7日，一汽大眾、上汽大眾相繼推出限時優惠，特斯拉升級“引薦獎勵”，引發了下半年新一輪的價格戰。
市場格局此消彼長
價格不斷內“卷”，讓汽車行業的格局也發生了改變。
乘聯會數據顯示，2023年國內自主品牌上半年銷量達到了598.6萬輛，比上年同期增長了22.4%，市場份額達到了53.1%。合資品牌和自主品牌之間的競爭愈加激烈。
在剛剛過去的11月，國內單一汽車品牌銷量數據中，比亞迪汽車以288501輛的銷量第14次獲得月度銷量冠軍，而此前國內銷量巨頭大眾汽車以221354輛的成績排名第二，豐田汽車以147648輛的成績排名第三。
同時，隨著自主品牌的崛起，也讓合資品牌的銷量逐漸下滑。包括本田汽車、豐田汽車以及日產汽車在內的日系品牌銷量也出現下滑。據乘聯會、合資車企官網的數據顯示，2023年上半年，僅有一汽豐田、北京現代銷量仍保持正向增長，其他11家合資品牌銷量均呈現不同程度下滑。
11月初，昔日巨頭廣汽三菱突然宣布退出中國市場。而退場的背后是三菱汽車的慘淡銷量。數據顯示，今年1月至5月，三菱汽車產銷量分別為3367輛和8934輛，同比暴跌75%和25.1%。
反觀國產新能源車企，在今年1月至11月，新能源汽車產銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。不僅如此，國產新能源車企紛紛出海，搶奪海外市場。乘聯會指出，新能源汽車出口暴增帶動中國汽車出口快速成長，出口數量和平均價格皆有強勢表現，預計今年總出口量可達500萬輛，將超越德國、日本穩居冠軍。
隨著傳統合資車企的“退燒”，以及國產新能源車企的崛起，擁抱新能源，成為車企發展的主旋律。7月初，小鵬汽車率先與大眾達成戰略合作。隨后，奧迪汽車與上汽達成合作，長安汽車攜手華為，蔚來汽車與長安控股、吉利控股簽署換電戰略合作協議，豐田和比亞迪達成合作，奔馳、寶馬成立合資公司……車企們要從合作中尋求新的機遇。
弱勢品牌前景堪憂
據中國汽車工業協會預計，2024年，汽車整體銷量將在3100萬輛左右，新能源乘用車市場占有率將達到43%。中汽協副總工程師許海東表示，“中國汽車產業已經具備快速滿足消費者極致需求的能力，這種極致需求海外消費者同樣需要。中國的車正越做越好。”
到底各家新能源車企，這一年銷量如何？中新經緯梳理了10家新能源汽車1月至11月的銷量數據，從銷量表現來看，除了比亞迪、特斯拉，廣汽埃安、理想月均銷量分別超過3萬、接近3萬，銷售數據可觀。蔚來汽車、零跑汽車、小鵬汽車市場份額相近，競爭激烈；極氪月均銷量剛剛接近1萬輛。嵐圖汽車、極狐汽車銷售量較低，面臨著較大的生存壓力。
對此，乘聯會秘書長崔東樹分析，今年復雜的市場情況，一定程度上加速了一些銷量規模小、資金鏈緊張的弱勢品牌被淘汰。
例如，今年年初，愛馳汽車、威馬汽車等已完成量產交付的二線新勢力車企，集體遭遇嚴重的運營危機。5月，雷丁汽車在轉型純電微型車之后，宣布破產。6月，拜騰汽車也步雷丁汽車的后塵走向破產，兩家關聯公司新增被法院立案破產清算事項。緊接著，10月11日，威馬汽車宣布破產重組。這一年中，多家弱勢品牌被“卷”出局。
對此，中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘對中新經緯表示，從現在起到2035年全球燃油車大限之日止，將是新能源汽車產業競爭最為激烈的時代。
一場智能化的加速賽跑
當汽車增量時代轉入存量競爭時代，汽車智能化成了必爭風口。
電動化第一步，智能化第二步。各家車企都想要在智能化上下功夫。2月8日，被視為中國版ChatGPT的百度“文心一言”項目官宣。隨后，長安、吉利、長城、東風日產、極越、零跑等多家車企紛紛加入其“朋友圈”，打響大模型賦能車企的第一槍。
11月，華為發布了自己的“鴻蒙智行”系統，隨后魅族也發布了自主研發的Flyme Auto汽車智能座艙操作系統。小米汽車也在加速推出自己的車機系統。
除了科技企業在“卷”，新勢力車企也在暗地較勁。蔚來ES6標配4顆Orin X芯片，算力達1016TOPS；理想開啟“智能駕駛3.0時代”，從高速場景進入城市場景；小鵬G6配備全場景輔助駕駛系統XNGP，支持城市+高速導航輔助駕駛(高速NGP)；埃安的Hyper GT搭載3顆第二代智能可變焦激光雷達，在風云三號衛星紅外遙感技術加持下，能在夜間或霧霾、沙塵等惡劣天氣下識別出行人和動物。
與此同時，一系列利好政策不斷推出，支持車企的技術發展。6月，工信部副部長辛國斌明確表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用；7月，《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能網聯汽車)(2023版)》正式印發，明確2025年前系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。
面對競爭激烈的市場環境，企業大佬們也紛紛下場開戰。11月初，小鵬汽車董事長何小鵬與華為智能汽車解決方案BU董事長余承東，針對AEB測試進行隔空論戰，雖然雙方最終以“握手言和”告終。但AEB自動緊急剎車系統的話題探討熱度依然不減，一度登上了微博熱搜。(AEB全稱為Autonomous Emergency Braking，意為自動緊急剎車系統，是一項汽車主動安全技術。)
根據高工智能汽車研究院的數據顯示，2022年中國市場乘用車AEB功能搭載率僅為48.84%。2023年1月至8月，這個數字已經升至56.04%。12月，交通運輸部發文稱，自動駕駛汽車需變更自動駕駛功能、進行車輛軟件系統升級的，應按照工業和信息化部門規定執行，確保車輛運行安全。
除AEB外，NOA等概念也越來越多地出現在業內人士口中。關于智能駕駛技術的年度大戰始于城市NOA(Navigate on Autopilot自動輔助導航駕駛)，業內專家稱2023年為“城市NOA元年”。
多家企業相繼公布了自己的“城市NOA”計劃。蔚來汽車在北京五環內的高速公路和城市快速路中推送了NOP+增強領航輔助功能；長城魏派汽車有望在2023年實現城市NOA的OTA推送。理想汽車城市導航輔助駕駛(城市NOA)年底會覆蓋100座國內城市，而小鵬汽車則計劃在2023年下半年開放NGP到約50個城市。
誰的機會？
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，隨著智能電動汽車市場進入規模化發展階段，汽車產業格局也隨之發生變化，汽車上下游迎來歷史性變革，供應鏈的核心關系正在發生重大改變。
面對車市價格戰所帶來的成本壓力，車企與下游經銷商之間的關系成為行業焦點。中國汽車流通協會數據顯示，2023年上半年，經銷商的虧損比例為50.3%，盈利比例35.2%，持平比例為14.5%。虧損面處于近年高位。
具體來看，2月7日，浙江臺州最大汽車經銷集團浙江中通控股集團旗下多家4S店關停。緊接著，“利豐汽車”“紫維汽車”“寧波海曙汽車”“重慶龍華”等多家4S店集團或破產或退市；6月30日，國內首家通過IPO登陸A股的汽貿集團――*ST龐大因業績不佳在上交所正式退市。4S店關停的現象接連發生，這背后是經銷商們的舉步維艱。
而在汽車供應鏈的上游，車企的“主導者”地位遭到動搖；汽車產業上游的電池、芯片、材料等關鍵資源的供應商，逐漸有了“話語權”。
例如，動力電池廠商們營業額實現穩步增長。財報顯示，寧德時代2023年前三季度營業收入2946.77億元，歸母凈利潤為311.45億元，前三季度凈利潤超去年全年凈利潤總和。中創新航上半年營業額約122.95億元，凈利潤約2.66億元，同比增長60.8%。
另外，動力電池的裝車量也在持續上漲，中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年1月至11月，中國動力電池累計裝車量339.7GWh，累計同比增長31.4%。
預測：新能源汽車市場將高速增長
回溯這一年，車企們為了保住市場份額，卷價格、卷出海、卷智能化，打法上從單打獨斗到合作共贏，歸根結底，都在努力地將自己留在牌桌上。那么，2024年汽車市場將走向何方？車企們是否能在內卷之下，找尋到新出路。
中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒在“2024年中國汽車市場預測峰會”上總結，2023年國內汽車工業經受住了嚴峻考驗，克服了諸多不利因素影響，全行業迎難而上，主動作為，市場運行穩中有升，依然展現出強大的發展韌性和內生動力。
崔東樹預計，2024年乘用車總體零售2220萬輛，較2023年增長3%。2024年新能源乘用車批發量預計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%。
天津大學中國汽車戰略發展研究中心預測研究總監陳麗然預判，2024年整體汽車市場維持穩定增長，增速在10%左右。燃油汽車國內市場增速持續減低，燃油汽車出口市場穩中有升。而新能源汽車市場總體將高速增長，預計混合動力汽車和純電動汽車各占50%。
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責任編輯：常濤 李中元
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