【隔夜重磅】
“小非農”意外下滑提振降息預期，美股集體收漲
美股三大股指周三集體收漲。道指收漲408.44點，報47882.90點，漲幅為0.86%；納指收漲40.42點，報23454.09點，漲幅為0.17%；標普500指數收漲20.35點，報6849.72點，漲幅為0.30%。
大型科技股多數下跌，微軟跌超2%，臉書、英偉達跌逾1%，亞馬遜跌0.87%，蘋果跌0.71%，特斯拉漲超4%，谷歌漲逾1%。
中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.38%。個股方面，阿特斯太陽能跌超9%，蔚來跌近5%，小鵬汽車跌近4%，理想汽車跌超3%，奇富科技跌逾3%；涂鴉智能漲超5%，禾賽科技漲逾1%，世紀互聯漲超1%，信也科技漲近1%。
數據方面，美國供應管理協會(ISM)周三公布的數據顯示，11月美國服務業活動以略快的速度擴張。美國11月份ISM服務業PMI指數升至52.6，創九個月來新高，預期52.0。50為榮枯分水嶺。
另外，美國勞動力市場降溫幅度超預期。美國自動數據處理公司(ADP)周三公布的最新就業報告(俗稱“小非農”)顯示，11月美國私營部門就業人數意外減少約3.2萬人，為2023年3月以來最大降幅，預期增1萬人，前值從增4.2萬人修正為增4.7萬人。
據路透社報道，由于10月和11月的官方就業報告將在美聯儲宣布政策后發布，市場參與者比以往更加重視私營部門數據。據CME“美聯儲觀察”，數據公布后，美聯儲12月降息25個基點的概率上升至89%。
歐盟將于2027年秋全面禁止進口俄羅斯天然氣
歐盟理事會3日在網站發布消息稱，歐盟將從2027年秋季開始全面禁止進口俄羅斯天然氣。
消息稱，歐盟理事會和歐洲議會議員代表達成協議，分步驟直至全面禁止進口俄羅斯天然氣。協議規定，俄羅斯液化天然氣進口禁令將從2026年底生效，管道天然氣進口禁令將從2027年秋季生效。
歐盟輪值主席國丹麥氣候、能源和公用事業大臣拉爾斯?奧高說，歐盟必須終結對俄羅斯天然氣的依賴。為加強歐盟安全并保障能源供應，成員國和歐洲議會快速達成上述協議。
國際能源署10月27日發布報告稱，2025年前三季度，俄羅斯對歐洲天然氣出口量大幅下降，液化天然氣出口量同比下降10%，管道天然氣出口量下降45%。報告預計，今年全年歐洲液化天然氣進口量將創歷史新高，比2024年增長約20%。由于消費需求上升加之管道天然氣進口減少等因素，歐洲液化天然氣價格高企。
禽流感貿易禁令未阻巴西雞肉出口增長
據路透社報道，巴西動物蛋白協會(ABPA)周三表示，盡管今年5月暴發的禽流感引發主要買家的貿易禁令，但巴西出口商成功規避了這些限制，預計今年巴西雞肉出口量將增長 0.5%，達到532萬噸。
今年8月，ABPA曾表示，今年巴西雞肉出口可能最多下降2%，至520萬噸。
在最新的預測中，ABPA表示，2025年巴西雞肉產量預計將增長2.2%，達到1530萬噸，2026年將增長2%，達到1560萬噸。
ABPA還表示，巴西豬肉生產和出口前景也很樂觀。由于非洲豬瘟在歐洲國家和菲律賓爆發，巴西可能在2025年成為世界第三大供應國，這為巴西供應商創造了機會。
根據ABPA的最新預測，巴西今年的豬肉出口量可能會增長10%，達到149萬噸。ABPA稱，今年豬肉產量預計將增長4.6%，至555萬噸。
9家日企起訴美政府高關稅措施要求退稅
據日本共同社報道，豐田通商和住友化學等至少9家日企的美國相關公司已向美國國際貿易法院提起訴訟，要求退還基于美國特朗普政府高關稅措施而支付的關稅。
報道稱，此舉目的是，若美國聯邦最高法院正在審理的圍繞“對等關稅”等措施合法性的訴訟作出違法判決，可獲得退稅。確認提起訴訟的還有理光、橫濱橡膠、牛尾電機、日本礙子、川崎摩托等，其他日企可能也將提起訴訟。
原告方主張，特朗普依據可宣布緊急狀態以限制經濟交易的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)征收關稅的做法違法，根據其他法律對汽車等征收的不同領域關稅則不包含在內。
專家指出，即便法院勒令退稅，退稅手續也頗為復雜，需要花費數年時間。
報道介紹，起訴均在美國聯邦最高法院11月5日舉行的口頭辯論后進行，對于IEEPA是否賦予總統征收關稅權限的認定是焦點所在。目前，判決時間尚未公布。
空客2025年商用飛機交付目標下調4%
據路透社報道，空中客車公司周三將其全年商用飛機交付目標下調4%至790架左右，此前目標為同比增加7%至820架左右，但維持了財務目標。
在做出這一決定的前一天，空客首席執行官證實，由于機身質量問題，11月份的交付量“疲軟”。業內消息人士告訴路透社，11月空客交付了72架飛機，低于預期。
空客表示，其今年的財務目標沒有改變。該公司的目標是調整后息稅前利潤達到70億歐元，自由現金流約為45億歐元。
分析師們表示，盡管交付量下降，但空客仍決定維持財務目標，這表明，該公司的全年業績將超出預期。
截至歐股收盤，空客集團股價在巴黎股市收漲4%報198.12歐元/股。
發動機故障、起火，兩波音客機遇驚魂一刻
據日本國土交通省東京機場事務所消息，當地時間12月3日夜間從成田機場起飛、前往菲律賓馬尼拉的全日空(ANA)NH819航班因發動機故障宣布進入緊急狀態，并將目的地改為羽田機場。
據全日空(ANA)介紹，NH819航班在太平洋上空飛行時，因確認到左側發動機內部出現輕微振動，決定折返東京方向，并于當地時間晚上9點38分左右在羽田機場降落。
3日執飛的NH819航班由波音787-9型客機(JA925A)執行，機上共有208名乘客。
當地時間12月3日，一架執飛莫斯科-普吉島航線的客機起飛后因發動機起火決定返航莫斯科多莫杰多沃機場，目前客機已成功降落。多莫杰多沃機場的運行未受到該事件影響。
俄羅斯聯邦航空運輸署稱事件沒有造成機上人員傷亡。
執行該航班的是Red Wings航空公司的波音777-200客機，于21時19分從多莫杰多沃機場起飛，載有412名乘客和13名機組人員。
【今日關注(北京時間)】
09:30 流通領域重要生產資料市場價格變動情況
15:00 商務部召開12月第1次例行新聞發布會
21:30 美國11月29日當周首次申請失業救濟人數
【財經熱點】
超20個地市已暫停或調整汽車國補
年末將至，隨著第四批690億元國補資金的進一步消耗，越來越多的地方暫停或調整了汽車以舊換新補貼活動。據不完全統計，截至目前，全國已有超20個地市陸續暫停或調整了汽車以舊換新補貼申請。比如，湖北省于11月中旬調整了汽車以舊換新資格券發放方式，將每日發放資格券分4批次集中發放，其中最后一批次發放時間為12月5日，每批次資格券領完即止。
多家鈦白粉龍頭企業提價
近日，網絡流傳多份鈦白粉企業漲價函。大部分函件顯示，針對鈦白粉產品，企業對國內客戶的價格上調了700元/噸，對國外客戶上調了100美元/噸。從多家頭部企業銷售部門獲悉，確有向客戶發出提價通知函。此舉主要受上游硫酸等原材料價格大幅上漲的影響，企業成本壓力劇增，難以繼續承擔。
歲末攬儲博弈升級：大行停售長期存單，中小行逆勢加息
存款市場已進入差異化競爭階段：一邊是5年期大額存單正加速退出市場，部分國有大行收縮長期高成本存款，推出更高起存門檻的大額存單；一邊是中小銀行差異化調整，逆勢上調存款利率。持續加大的凈息差壓力成為銀行業存款市場結構性調整與差異化競爭的核心驅動力。長期來看，銀行壓降負債成本的主線邏輯將持續延續。
超300家中小銀行年內“消失”
2025年，我國中小銀行兼并重組迎來大年，村鎮銀行、農商銀行等正加速“退場”。根據國家金融監管總局公布的信息及企業預警通最新數據顯示，截至目前，年內已有368家銀行因監管批復合并或批復解散而注銷，總數已超去年全年。其中，“消失”的村鎮銀行達176家，占總退出量近“半壁江山”。對此，業內專家表示，中小銀行合并重組有利于減少高風險金融機構，降低風險防范化解成本。未來，中小銀行“減量提質”仍將持續。
科技成長有望成2026年可轉債市場布局主線
今年以來，在權益市場向好帶動下，可轉債市場交投活躍。截至12月3日，可轉債市場年內成交額為15.89萬億元，同比增長22.33%。年內可轉債市場整體走勢向好，Wind資訊數據顯示，截至12月3日收盤，年內中證轉債指數累計上漲15.44%。近日，券商密集發布2026年可轉債投資展望，分析師普遍認為，2026年可轉債市場估值具有堅實支撐，可重點關注科技成長等領域的投資機遇。
逾八成次新基金有序建倉
四季度以來新成立的主動權益基金，建倉跡象日益明顯。截至12月3日，逾八成次新基金已出現凈值波動。盡管有基金回報率超10%，但受市場波動及年末風格切換等因素影響，大部分基金建倉節奏謹慎，凈值波動幅度普遍控制在1%以內。
東方甄選向線下求增量
東方甄選CEO、新東方集團董事長俞敏洪構想的東方甄選全國百家門店，將邁出第一步。12月3日，媒體發現，東方甄選正以1.5萬―3萬元薪資招聘北京首家旗艦店的店長，優先聘用有“餐飲+零售”復合業態管理經驗的人才。據了解，這家旗艦店位于北京中關村，面積在400平方米左右，除了生鮮、零食、日百等便利店商品，還涵蓋簡餐和咖啡飲品區。
聯合利華食品業務再瘦身
近日，全球消費巨頭聯合利華宣布，已簽署協議將旗下健康零食品牌Graze出售給Candy Kittens的德國母企Katjes International。交易完成后，Graze將并入英國Candy Kittens集團。目前這筆交易的財務細節尚未披露，預計將在2026年上半年完成。
達美航空或因美國政府停擺損失2億美元利潤
據路透社報道，達美航空公司周三表示，預計美國政府停擺將使其第四季稅前利潤減少2億美元，相當于每股收益減少約0.25美元。
Rivian因安全帶風險召回3.5萬輛貨車
據路透社報道，由于駕駛座安全帶預緊器電纜損壞可能導致在碰撞事故中無法正確約束駕駛員，增加受傷風險，電動汽車制造商Rivian在美國召回34824輛貨車。
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