藥店行業并購加速，“萬店時代”內卷化困局如何破？
21世紀經濟報道記者季媛媛 上海報道
隨著醫院內市場政策收緊，零售藥店銷售規模持續擴大，為進一步提高市場競爭力，我國頭部連鎖藥店掀起了并購擴張狂潮。
近日，大參林發布公告稱，公司擬簽訂相關協議，以自有資金收購乙方持有的重慶萬家燕大藥房連鎖有限公司15%股權，收購金額為3000萬元，擬使用自有資金支付。
今年11月13日，商務部《2022年藥品流通行業運行統計分析報告》指出，截至2022年年底，全國共有藥品經營許可證持證企業64.39萬家。而2021年年底，這一數字為60.97萬家。這意味著，一年時間內，全國新增了3.42萬家藥店。在藥店門店數量、連鎖化率屢創新高背景下，行業集中度加速提升，強者恒強的趨勢愈加明顯。
同時，連鎖藥房面臨著外部電商渠道和自身經營特性的種種壓力，亟需在品類組合、空間業態、用戶運營等各個方面大力創新。在門診集采統籌變化的情況下，“萬店時代”內卷加劇，華人健康商學院執行總裁鄭重向21世紀經濟報道記者表示，“毫不隱晦地講，今天5-10月份營收同比門店都下降。”那么在新的環境下，商業、零售連鎖業應該怎樣迎接挑戰和獲得更好的機會？
政策落地改變藥店生態
伴隨帶量采購常態化實施、醫保目錄動態調整、“雙通道”機制等重磅改革舉措落地深化，醫藥零售行業正面臨一場加速變革與發展。
重慶醫藥集團股份有限公司全國采購中心總經理張欣指出，“首先在面臨集采上，大家都有不同的需求。關于集采中標的產品，大家想的是怎么樣抓住時間窗口，去把原來醫療機構市場上一點基礎都沒有的情況做到快速的準入，抓住這個機會做更多增量的銷售。”
政策端的持續變化也給藥店發展帶來了緊迫感。“對商業來說，集采和門診統籌的影響也將是持續的。后期仿制藥銷售金額一定會出現下降，量不一定降，銷售金額一定下降。存量市場下降的情況下，統籌這塊盈利也會越來越難。”九州通醫藥集團股份有限公司采購事業部總經理代飛表示。
益豐大藥房連鎖股份有限公司商品總助趙碧君表示，首先我們面臨的政策端改變主要源于零差率帶來的影響：部分藥品按照集采、掛網價銷售，隨著定點藥店醫保控費、醫保規范的影響，這部分品種毛利率會一定程度的影響。另外，集采和門診統籌政策落地，零售藥店雖有國家政策支持，但很多工業品種有路徑限制、產能不足等負影響，導致零售藥店很難配齊產品，消費者到店后買不到想要的產品。期待工業端可以給零售藥店釋放更多利潤及品種，借助零售藥店的便捷購藥度，一起把顧客健康管理做好，共同響應國家“雙通道”等政策號召，抓住國家醫藥分離和處方外流的機遇。
實際上，華安證券分析指出，國內藥店在經歷了初創期、快速成長期、跨區域連鎖發展期、集中度提高期、多元化發展期這5個階段的快速發展后，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。基于國外藥店的發展經驗，可以看出零售藥店連鎖化是藥品零售行業的大勢所趨。此外，在門診統籌推進之下，藥店將面臨更加嚴格的監管，呈現“強者恒強，弱者更弱”的局面。面對充滿不確定性的市場環境，國內的中小型藥品零售企業又該如何抉擇？
“大家都在討論賣了后不后悔，不賣是不是最好的，我始終認為，基于當時情況做出的決定，沒有什么叫后悔。因為，當你回頭再看時，可能是另一個視角，所謂旁觀者清。”中國醫藥物資協會監事長徐郁平此前在西普會上說到。他表示，希望所有中小連鎖藥店企業能夠堅持就堅持，而當你做到了天花板或者到了一定年齡，放手也是一個好辦法。
雖然說現在政策上可能有一些調整，加上部分連鎖藥店企業有互聯網醫院等，會一定程度上解決處方開方困難的問題，但是大部分的藥店過往還是以OTC為主。開方問題得到一定解決之后，接下來面臨的是專業接待問題。這也意味著，連鎖藥店在多維度還是要進行突破，畢竟，藥店對于疾病的專業度和醫療機構相比有非常大的區別，顧客到店幾次如果感覺店員不夠專業，那么門店有可能永遠失去這類顧客。讓消費者感受到藥店也可以提供專業藥事服務，這也被認為是連鎖藥店行業未來需要突破的重點工作。
“在零售市場上，現在藥店的便利性和服務通訊能力是別人無法替代的，后期整個零售市場的量占比逐漸增大，蛋糕做大情況下，我們認為整個商業公司可以獲得的機會更多一些。”代飛補充道。
如何迎接挑戰抓住機遇？
業內人士普遍認為，無論是醫保目錄藥品“雙通道”機制保障，還是藥店普遍銷售處方藥，均以更全面周到的藥事服務為基礎。未來，患者對藥事服務的要求會越來越高。
零售藥房作為基礎醫療的另一個入口，在過去兩年中，其運營模式逐漸向全鏈條服務轉型，未來將進一步強化全用戶旅程管理能力及線上能力，最大化全鏈條價值。但目前處方藥零售在消費者粘性、慢病管理、藥師能力建設及患者引流等方面仍存在能力痛點。實際上，數據顯示，單從執業藥師配備指數來看，對比國際標準水平，中國差距目前相對較小，為國際平均水平的65%(中國平均4.0藥師/萬人，國際標準6.2/萬人)。
末來中國零售藥房將逐漸步入全渠道融合的零售藥房3.0時代，這將對零售藥房的能力提出新的要求與挑戰。在此背景下，有券商分析師對21世紀經濟報道指出，零售藥房應該在專業的藥事服務基礎上，進一步為患者提供多元化、智能化、個性化服務，從而擴大消費者服務的廣度和深度。
貴州一樹連鎖藥業有限公司聯合創始人王文軍表示，現在有產品要搞營銷，最后搞顧客服務，商業模式必須把客流量放在第一位。如果大家討論商業模式，不把客流量放在第一位，可能會打折扣。
“目前來說最大的機會特別是針對連鎖藥店，邊際成本消化，可以增加整個社會對于藥房的整個綜合服務的公信力，所以公信力邊際成本比一般單體和綜合藥店的回報機會、客流量機會大太多。”王文軍說。
另外，關于中小連鎖藥店如何突圍，鄭重表示，“我理解的是4個方面，服務力、專業力、促銷力和拓展力。行業在艱難時，應該拋棄原來短平快的思路。原來就是降價、開店做活動，業績馬上增長。現在沒有這樣了，我認為之后也不應該這樣。未來堅持難而正確的事情，才有可能在競爭對手紛紛倒下的時候獨立于市。”
鄭重指出，總體來講，未來線下門店交易場變為服務場，從單純的銷售和可及向藥學服務轉化，然后通過整個大型連鎖比較完善的管理體系，搭建慢性病管理的平臺，給慢病顧客提供更為專業的長期服務。
同樣，企業端也面臨著新的局面。廣東眾生藥業股份有限公司副總裁劉霜表示，過去幾年我們在醫院和零售終端市場的拓展，不斷帶動著企業發展，但是基于多變的未來，我們在全國市場范圍內開始布局多終端運營。
過去二十年，既是野蠻增長的20年也是百花齊放的20年，客觀上這是一個優勝劣汰的過程，對于企業而言，如果可以經受考驗，那么活下來的一定是勝利者。“在化藥領域，我們一方面堅持研發創新做創新藥，另一方面也持續開展仿制藥一致性評價，現通過一致性評價的仿制藥品類在公司化藥中的占比份額已經非常高了。豐富全終端經營的產品管線，這個應該是我們長征路上一個可以提供持續動力的引擎。”劉霜說。
無獨有偶，廣州醫藥股份有限公司副總裁徐有恒談到，結合我們應對集采以及門診統籌的政策變化情況，其實創新藥物，可能是未來我們規避集采降價風險中布局最大一部分的領域。
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