“一芯難求”：儲能電芯企業(yè)訂單已排至明年
本報記者 李萬晨曦
近期，我國儲能行業(yè)迎來技術(shù)突破與市場需求爆發(fā)的雙重利好。在技術(shù)方面，據(jù)中國科學(xué)院10月9日官網(wǎng)消息，中國科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家研究中心研究團(tuán)隊(duì)等在全固態(tài)金屬鋰電池固-固界面接觸研究上獲得新進(jìn)展；在市場方面，儲能電芯的需求猛增，企業(yè)訂單排至明年，項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模也同比大幅增加。
“儲能電芯‘一芯難求’，緣于全球需求爆發(fā)、供給端響應(yīng)相對滯后等因素。”全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇在接受《證券日報》記者采訪時表示，今年以來國內(nèi)儲能需求超預(yù)期，新能源全面入市拉大峰谷電價差，儲能項(xiàng)目商業(yè)價值凸顯。
儲能需求爆發(fā)式增長
今年以來，儲能需求爆發(fā)式增長。東吳證券研報顯示，2025年前8個月，國內(nèi)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)75.9GWh，同比增長42%；同期儲能EPC招標(biāo)規(guī)模達(dá)116GWh，同比增長約40%。
“結(jié)構(gòu)性短缺進(jìn)一步加劇了儲能電芯的供需矛盾。”中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示，“314Ah大容量電芯作為2025年新招標(biāo)項(xiàng)目及海外供應(yīng)的主力軍，成為市場主流，但由于客戶提前鎖定產(chǎn)能，部分企業(yè)無法再新增訂單，這一現(xiàn)象直接推動儲能電芯報價提升，市場對電芯廠商的關(guān)注度也隨之飆升。”
政策層面為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。2025年2月份，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》明確，“強(qiáng)化改革與優(yōu)化環(huán)境協(xié)同，堅(jiān)決糾正不當(dāng)干預(yù)電力市場行為，不得向新能源不合理分?jǐn)傎M(fèi)用，不得將配置儲能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件”。9月份，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《新型儲能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動方案(2025―2027年)》。方案總體目標(biāo)提出，2027年，全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動項(xiàng)目直接投資約2500億元，新型儲能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲能為主，各類技術(shù)路線及應(yīng)用場景進(jìn)一步豐富，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，打造一批典型應(yīng)用場景。
“這一系列政策推動行業(yè)從‘強(qiáng)制配儲’向‘獨(dú)立儲能’轉(zhuǎn)型，而獨(dú)立儲能作為電力市場獨(dú)立主體，具備多元化收益來源，對電芯質(zhì)量的要求更高，這進(jìn)一步加劇了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的供需失衡。”薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊在接受《證券日報》記者采訪時表示。
北京科方得科技發(fā)展有限公司研究負(fù)責(zé)人張新原在接受《證券日報》記者采訪時分析，這種“一芯難求”的格局已對儲能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生顯著影響。上游磷酸鐵鋰正極、涂覆隔膜需求激增；中游集成商“搶芯”；下游戶用、工商業(yè)儲能漲價，帶動全鏈條景氣度攀升。
“全球需求的增長，進(jìn)一步加劇了電芯供應(yīng)緊張局面。”國際智能運(yùn)載科技協(xié)會秘書長、黃河科技學(xué)院客座教授張翔在接受《證券日報》記者采訪時表示。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2025年前6個月，中國企業(yè)新獲199個海外儲能訂單/合作，總規(guī)模超160GWh，同比增長220.28%。
東吳證券研報預(yù)測，全球儲能電池需求2025年達(dá)到521GWh，同比增長60%，而產(chǎn)能釋放有限，全行業(yè)產(chǎn)能利用率高達(dá)80%至90%，一二線持續(xù)滿產(chǎn)，預(yù)計(jì)儲能電芯緊缺將持續(xù)至2026年下半年。
產(chǎn)業(yè)鏈上市公司訂單飽滿
面對市場機(jī)遇，國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，加大對儲能業(yè)務(wù)的投入。9月份以來，多家上市公司在投資者互動平臺表示，自家儲能產(chǎn)品處于滿產(chǎn)狀態(tài)，訂單飽滿。
惠州億緯鋰能股份有限公司在互動平臺稱，公司儲能電池訂單較為飽滿，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。多氟多新材料股份有限公司也在互動平臺稱，公司儲能電池已穩(wěn)定供貨于國內(nèi)外客戶，現(xiàn)階段公司儲能訂單飽滿，排產(chǎn)緊張，未來隨著產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，利潤空間將進(jìn)一步得到改善。
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司儲能電芯已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，并與多家行業(yè)頭部企業(yè)建立長期穩(wěn)定供應(yīng)合作，目前公司的儲能電芯產(chǎn)能也已滿產(chǎn)。在當(dāng)前儲能需求爆發(fā)的背景下，公司憑借一體化布局保障對客戶的穩(wěn)定交付。
國軒高科股份有限公司9月份在投資者關(guān)系活動記錄表中提到，上半年，公司儲能業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，國內(nèi)外斬獲多筆訂單，新場景孵化初見成效。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示，儲能上市企業(yè)應(yīng)在技術(shù)上聚焦原創(chuàng)性創(chuàng)新，攻堅(jiān)大容量、高安全電芯等核心技術(shù)，以柔性生產(chǎn)適配迭代需求，避免落后產(chǎn)能沉淀；同時加強(qiáng)上下游協(xié)同，共建數(shù)據(jù)平臺。
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