中新經(jīng)緯9月9日電 (陳俊明)9日，中芯國(guó)際復(fù)牌大跌，收盤跌超10%。晶圓產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體設(shè)備等板塊集體表現(xiàn)低迷，均跌超3%。
中芯國(guó)際在A股復(fù)牌前，已有下跌跡象。9月1日-8日，中芯國(guó)際(688981.SH)A股停牌，同期港股市場(chǎng)上，中芯國(guó)際(0981.HK)在9月2日-4日遭遇三連跌，跌幅分別為4.63%、1.15%、6.67%，隨后保持橫盤波動(dòng)。
此前，中芯國(guó)際公告稱，正在籌劃以發(fā)行人民幣普通股(A股)的方式購(gòu)買公司控股子公司中芯北方的少數(shù)股權(quán)。
74.2元/股
中芯國(guó)際表示，擬向國(guó)家集成電路基金(持有中芯北方權(quán)益比例32%)、集成電路投資中心(9%)、亦莊國(guó)投(5.75%)、中關(guān)村發(fā)展(1.125%)、北京工投(1.125%)共5名中芯北方股東發(fā)行股份購(gòu)買其所持有的標(biāo)的公司49%股權(quán)。
支付方式為股份對(duì)價(jià)，中芯北方的最終交易價(jià)格尚未確定，最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國(guó)資監(jiān)管有權(quán)單位備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定。
發(fā)行價(jià)格74.20元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的上市公司A股股票交易均價(jià)92.75元/股的80%。
中芯國(guó)際自8月末以來(lái)漲勢(shì)強(qiáng)勁，股價(jià)一度創(chuàng)下119.22元/股的歷史新高，隨后股價(jià)保持在100元以上，即使9月9日復(fù)盤大跌，日內(nèi)最低價(jià)仍未跌破100元關(guān)口。按照當(dāng)前價(jià)格，中芯北方股東方以74.20元/股的發(fā)行價(jià)獲得中芯國(guó)際股份將有明顯浮盈。
目前，中芯國(guó)際發(fā)行股份數(shù)量尚未確定。中芯國(guó)際向各交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格(即74.20元/股)。
中芯北方最終交易價(jià)格越高，相關(guān)股東將以上述發(fā)行價(jià)格獲得越多中芯國(guó)際股份。交易有股份鎖定安排，交易對(duì)方在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的中芯國(guó)際發(fā)行的股份，鎖定期為自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月。
這意味著雖然中芯北方相關(guān)股東能夠以相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格取得中芯國(guó)際股份，但至少要在發(fā)行結(jié)束12個(gè)月后才能揭曉盈利還是虧損。
另外，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
中芯國(guó)際董事黃登山在國(guó)家集成電路基金擔(dān)任副總裁，根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》，國(guó)家集成電路基金屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《香港上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)，國(guó)家集成電路基金及亦莊國(guó)投均為上市公司的關(guān)連人士，本次交易構(gòu)成關(guān)連交易。
交易影響
此次交易前，中芯國(guó)際持有中芯北方51%股份。交易完成后，中芯國(guó)際在中芯北方的持股比例將升至100%。
公告顯示，中芯北方根據(jù)市場(chǎng)和客戶的需求，為客戶提供多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)和技術(shù)平臺(tái)的集成電路晶圓代工服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的收入并獲取利潤(rùn)。該公司具備邏輯電路、低功耗邏輯電路、高壓驅(qū)動(dòng)、嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)、混合信號(hào)/射頻、圖像傳感器等多個(gè)工藝平臺(tái)的量產(chǎn)能力，可為客戶提供智能手機(jī)、電腦與平板、消費(fèi)電子、互聯(lián)與可穿戴、工業(yè)與汽車等不同終端應(yīng)用領(lǐng)域的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2024年末，中芯國(guó)際總資產(chǎn)3534.15億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1481.91億元。公司年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入577.96億元，同比增27.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36.99億元，同比降23.3%。
2025年上半年，中芯國(guó)際業(yè)績(jī)向好，期內(nèi)營(yíng)收323.48億元，同比增23.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)23.01億元，同比增39.8%；毛利率較上年同期增加8個(gè)百分點(diǎn)至21.9%；期內(nèi)研發(fā)投入23.75億元，較上年同期26.21億元有所下滑，研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例同比減少2.7個(gè)百分點(diǎn)，降至7.3%。
相比較來(lái)看，截至2024年末，中芯北方資產(chǎn)總額443.54億元，歸屬于母公司股東權(quán)益407.58億元。2024年，中芯北方營(yíng)業(yè)收入129.79億元，同比增約12%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)16.82億元，同比增約187%。
此次交易未設(shè)置業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償。
中芯國(guó)際表示，中芯北方作為公司控股子公司，主要為客戶提供不同工藝平臺(tái)的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。本次交易有利于進(jìn)一步提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)業(yè)務(wù)上的協(xié)同性，促進(jìn)上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。交易前后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化。(中新經(jīng)緯APP)
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