21世紀經濟報道記者 葉麥穗 私人銀行業務今年前三季度更上一層樓。隨著上市銀行三季報披露完畢，私人銀行數據也浮出水面，截至今年9月末，已經有7家上市銀行的私人銀行客戶超過10萬戶，平安銀行是新加入“十萬俱樂部”的成員，也是該行私人銀行客戶首次突破10萬戶。業內人士認為，這一數據擴容背后， 高凈值人群規模的持續上升、居民財富管理需求的結構性升級，以及銀行在綜合金融服務體系和數字化能力之間差異化的“大比武”。
多家私行增速超10%
作為財富管理領域的“含金量”高地——私人銀行業務一直是銀行的兵家必爭之地。
今年三季報，A股共有13家上市銀行披露了私人銀行相關數據。
三季報顯示，多家銀行私人銀行客戶數增幅超過10%，民生銀行、北京銀行、南京銀行三家銀行私人銀行客戶增速更是超15%。其中，民生銀行私人銀行客戶增幅最快，截至9月末，該行私人銀行客戶73409戶，比上年末增長18.21%。與此同時，私人銀行客戶總資產10147.22億元，比上年末增加1487.53億元，增幅17.18%。
北京銀行的三季報顯示，該行中高端客群價值貢獻持續提升，貴賓客戶超123萬戶，較年初增長10.4%。其中，私人銀行客戶達20586戶，較年初增長3126戶，增幅17.9%； 私人銀行管理資產（AUM）規模2240億元，較年初增長282億元，增幅14.39%。
此外，南京銀行三季報披露，截至報告期末，該行私人銀行客戶較上年末增長15.43%。
從絕對數量來說，國有大行依然遙遙領先。雖然國有五大行在三季報中未披露最新私人銀行客戶數據，但從上半年以及去年的年報情況看，工、農、中、建、交仍占據第一梯隊。截至6月末，農業銀行私人銀行客戶27.9萬戶，建設銀行26.55萬戶，中國銀行21.69萬戶，交通銀行10.26萬戶。工商銀行去年末客戶28.9萬戶，同比增9.9%。
“十萬俱樂部”的會員還有招商銀行和平安銀行。招商銀行三季報顯示，截至報告期末，該行私人銀行客戶（指月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶）達191418戶，較上年末增長13.20%。其私人銀行管理資產（AUM）保持穩步增長，繼續穩居股份行首位。
平安銀行是今年三季度新進的成員。三季度末，平安私人銀行客戶數達10.33萬戶，較上年末增長6.7%，AUM規模19746.59億元，同比增速近兩成，這是該行私人銀行客戶首次突破10萬戶門檻。
其余股份行中，興業銀行披露，報告期內“雙金客戶”（白金、黑金客戶）和私人銀行客戶分別增長10.49%、11.39%；浦發銀行截至9月末月日均金融資產600萬元以上的私人銀行客戶超5.5萬戶，管理資產規模超過7700億元。民生銀行表現突出，私人銀行客戶達73409戶，較上年末增長18.21%，AUM增幅達17.18%。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，國有商業銀行本身資產規模較大，服務客戶較多，金融產品種類豐富，這有助于其更好地服務私人銀行客戶，也讓其私人銀行客戶AUM占比較高。股份制銀行相對更加靈活，也有助于其服務私人銀行客戶。未來兩類銀行仍然會發揮自身優勢，為包括私人銀行客戶在內的各類客戶做好金融服務。
博通咨詢首席分析師王蓬博表示，近兩年中國私人銀行市場的規模持續增長，國有大行與股份制銀行呈現各展所長的競爭格局。國有大行依靠規模優勢，在客戶數量和規模方面主導市場，股份制銀行則通過差異化服務和經營效率尋求突破。隨著居民財富管理需求的持續升級，未來私人銀行市場的競爭將更加注重服務品質和資產配置能力，這也將推動整個行業向更專業、更精細化的方向發展。
財富管理面臨三大挑戰
私人銀行不斷擴容，根源在于高凈值人群基數擴大與銀行服務能力的共振升級。胡潤研究院發布的《2024胡潤財富報告》 顯示， 中國600萬資產的富裕家庭總財富達到150萬億元，其中，資產超過億元人民幣的超高凈值家庭財富總額高達87萬億元，占總財富的58%，相比去年的56%有所上升。
過去十幾年，中國私人銀行客戶的核心群體是企業主，尤其是房地產、制造業和傳統民營企業的老板。但到了2025年，這個趨勢正在改變，新經濟群體的財富增長，成為私人銀行客戶的重要增量來源。
工商銀行在2025年半年報中提出，要將“科學家”納入重點客群，圍繞“科技—產業—金融”打造服務生態。一位股份行私人銀行人士表示，隨著股權激勵兌現和財富回流趨勢增強，科技、制造、醫藥等行業的企業家及中高層管理者正快速進入高凈值行列，“他們對綜合財富管理、稅務籌劃與跨境配置的需求明顯提升”。
此外，不同銀行正在根據各自優勢，重新定義“私人銀行客戶”。例如，建設銀行強調家族財富傳承與公益慈善；農業銀行則在養老金融上加碼，專門成立養老財富管理中心，上半年新增高凈值客戶超2萬戶。
此前，建設銀行私人銀行部副總經理胡萍在出席由本報舉辦的第十九屆21世紀金融年會時表示，當前財富管理主要面臨三大形勢挑戰：一是我國經濟增長中樞下移，并同時面臨“兩期疊加”的挑戰：長周期我國面臨人口紅利減退的挑戰；中周期我國經濟發展向高質量轉型，科技創新、產業升級等高技術產業增長正在為經濟提供可持續增長的新動能，但新舊動能轉換仍存在陣痛期。
二是市場整體無風險收益率下行，面臨風險資產投資難度提升的挑戰。銀行下調存款利率，債券市場的收益率中樞也隨之下調，投資于這些資產的固收產品投資回報率呈現下行態勢；同時，由于部分基于經濟高速增長時期的投資經驗逐漸失效，市場波動加大，權益等風險資產夏普比率顯著回落。
三是面臨投資者對市場變化接受度及投資信任度“兩降低”的挑戰。市場投資環境的變化，促使投資者大幅降低風險偏好，涌入無風險資產；與此同時，投資者面臨投教信息繁雜、投資認知與成熟度提升難的困境，當產品表現明顯弱于收益預期時，投資人對銷售機構的信賴度也隨之降低。
她坦言，在低利率時代，財富管理面臨多重壓力和挑戰，財富管理機構亟待“升級換擋”，堅定從滿足客戶真實需求的財富管理服務定位出發，將專業能力內置于客戶財富管理旅程中，充分運用多種金融工具，架構綜合金融解決方案，滿足客戶全生命周期的財富管理需求。
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