21世紀經(jīng)濟報道記者 唐唯珂 廣州報道
血透市場新一輪降價來襲。
血液凈化是終末期腎病（ESRD）主流治療方式，其中血液透析（HD）應(yīng)用廣泛。在進行血液透析治療時，血液透析機、穿刺針、抗凝劑等核心設(shè)備和耗材是必不可少的，共同構(gòu)成“體外循環(huán)系統(tǒng)”，與治療效果緊密相關(guān)。
7月7日，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《江蘇省2024年縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項目血液透析設(shè)備采購公告》。公告顯示，本次共分2個包采購血透機81臺，預(yù)算單價12萬，血濾機28臺。預(yù)算單價20萬。采購預(yù)算總計1532萬元。
今年5月，安徽緊密型縣域醫(yī)共體也啟動了血透設(shè)備更新的招標工作，共分3個包采購332臺血透機，總預(yù)算金額5245萬元。據(jù)此前通知，該項目將于7月15日開標。
華南某中型券商分析師向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，血透設(shè)備集采促使企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略。一方面，企業(yè)需要優(yōu)化生產(chǎn)流程、加強成本控制以應(yīng)對低價壓力。另一方面，企業(yè)可能更加注重具有臨床價值和技術(shù)優(yōu)勢的創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，以差異化競爭規(guī)避集采帶來的價格壓力。
價格怎么變？
以量換價是集采的重要特征之一。此次江蘇、安徽的血透設(shè)備集采，均以省為單位，規(guī)模較大。而基本盤增大，意味著中標產(chǎn)品的市場份額隨之?dāng)U張，而需求方的議價能力自然也就變得更高了。
按照以往經(jīng)驗，江蘇、安徽此次的大規(guī)模血透設(shè)備集采行動，很可能繼續(xù)給市場施加降價壓力，設(shè)備毛利在一定程度上可能會繼續(xù)受到?jīng)_擊，以低價為抓手的市場競爭可能會更加激烈。
在設(shè)備降價開始之前，耗材的降價潮已經(jīng)先一步來臨。
2024年6月，河南省牽頭的23省聯(lián)盟血透集采工作開始落地執(zhí)行，這也是血透領(lǐng)域迄今為止規(guī)模最大、范圍最廣的一次集采工作，被稱為血透“小國采”。該次23省血透耗材聯(lián)盟集采，共有176個產(chǎn)品參與申報，中選157個產(chǎn)品，中選率為89%，按規(guī)則一中選的產(chǎn)品有119個，占總數(shù)的67.6%，按規(guī)則二中選有35個品種，占總數(shù)的19.9%，通過議價談判。
據(jù)報道，河南血透聯(lián)盟集采中，血液透析器平均單價從130元降至70元，最高降幅58.1%，血液透析循環(huán)管路降幅可達76.67%，整體來看，集采使得血液凈化耗材的平均價格下降46%。
此外，京津冀“3+N”聯(lián)盟血液透析類耗材集采平均降幅55.23％。透析管路從39元左右降至13.7元，平均降幅65％。集采執(zhí)行后，預(yù)計聯(lián)盟地區(qū)每年可節(jié)約采購費用39.8億元。
不過血透設(shè)備和耗材又不盡相同。相較于設(shè)備，血透耗材的使用頻次更高、消耗量大，標準化程度也更高。血透設(shè)備如血透機等，則涉及精密控制系統(tǒng)、安全監(jiān)測模塊等，技術(shù)壁壘較高，且更換速度較慢，采購周期長。
因此，由于市場結(jié)構(gòu)、降價邏輯等存在差異，血透耗材集采的大降價并不必然意味著血透設(shè)備集采也會出現(xiàn)同等程度的降價，最終走向如何，還需進一步等待市場檢驗。
全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化加速
數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國ESRD患者人數(shù)增長至412.6萬人，并有進一步增長趨勢。而2023年，我國接受透析治療的ESRD患者達107.0萬人，接受透析治療的ESRD患者比率約為26%，低于全球平均治療率37%，也顯著低于發(fā)達國家平均治療率75%。血透設(shè)備的市場需求空間還在不斷增大。
但由于技術(shù)要求高、研發(fā)難度大，過去國內(nèi)臨床治療使用的血透設(shè)備主要依賴于歐美和日本進口產(chǎn)品（如德國費森尤斯、美國德維特等），國產(chǎn)設(shè)備相對較少。
近年來，隨著集采政策和行動的落地，越來越多國產(chǎn)產(chǎn)品在設(shè)備領(lǐng)域的認可度逐步提升，基于價格優(yōu)勢，不少企業(yè)開始加速追擊。
以威高血凈、山外山、三鑫醫(yī)療等為代表的國產(chǎn)血液凈化醫(yī)療器械企業(yè)開始逐步突破生產(chǎn)與技術(shù)壁壘，設(shè)備和耗材性能顯著提升，市場占有率持續(xù)穩(wěn)步提升，增長率居同行業(yè)前列。
今年5月19日，威高血凈在上海證券交易所主板成功掛牌上市，開盤漲幅達83%，總市值突破205.66億元，其產(chǎn)品已覆蓋全國超6000家醫(yī)療機構(gòu)。在血液透析設(shè)備領(lǐng)域，公司通過獨家代理及自主研發(fā)實現(xiàn)雙重布局，旗下透析機在國內(nèi)市場份額達24.6%，位列第二。
同時，數(shù)據(jù)顯示，2024年山外山CRRT市場占比達15.19％，在國產(chǎn)品牌中位居第一，透析機市場占比達到15.97％，國產(chǎn)自主品牌排名第一。
此外，相較于技術(shù)難突破的設(shè)備研發(fā)，血透耗材的國產(chǎn)化速度早已先一步達到較高水平。
上市企業(yè)財報顯示，目前血液凈化耗材國內(nèi)市場占有率已超過進口品牌。2023年威高血凈（國產(chǎn)）在國內(nèi)血液透析器領(lǐng)域的市場份額占比為32.5%，位列全行業(yè)第一，在國內(nèi)血液透析管路領(lǐng)域的市場份額占比為31.8%，位列全行業(yè)第一。同時，其獲授權(quán)獨家銷售的血液透析機在國內(nèi)血液透析機領(lǐng)域的市場份額占比為24.6%，位列全行業(yè)第二，僅次于費森尤斯醫(yī)療。
總的來看，不論是設(shè)備還是耗材，處于行業(yè)頭部、具備較強市場競爭力的大多為設(shè)備耗材兩手抓、全產(chǎn)業(yè)鏈同布局的大型企業(yè)。這些企業(yè)與國內(nèi)其他企業(yè)相比，往往具備高端技術(shù)突破的優(yōu)勢和底氣，與國外企業(yè)相比，在集采市場中具備更高的成本優(yōu)勢，因此市場份額不斷提升。
據(jù)太平洋證券數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月末，國內(nèi)市場9家公司已實現(xiàn)血液透析全產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括5家國產(chǎn)企業(yè)和4家外資企業(yè)。
值得一提的是，集采降價后，公立醫(yī)院透析費用下降，可能對獨立血透中心形成沖擊。眾多獨立透析中心中，處于虧損狀態(tài)的不在少數(shù)，若公立醫(yī)院費用下降，患者可能更愿意回醫(yī)院治療，獨立透析中心面臨患者流失風(fēng)險。
在集采常態(tài)化的未來，隨著國產(chǎn)替代加速，這些企業(yè)的市場保有量有望進一步擴大。
（實習(xí)生薛麗瑩對本文亦有貢獻）
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