21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者李覽青
又一家民營銀行大股東出現(xiàn)變更。
近日，國家金融監(jiān)督管理總局公告，批復(fù)了無錫錫商銀行股份有限公司（下稱“錫商銀行”）變更股權(quán)事宜，同意無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團）有限公司（下稱“國聯(lián)集團”）受讓紅豆集團有限公司（下稱“紅豆集團”）持有的該行5億股股份。受讓后，國聯(lián)集團合計持有該行5億股股份，持股比例為25%。
企查查信息顯示，在錫商銀行原有的股東架構(gòu)中，紅豆集團持股25%為第一大股東。此外，紅豆集團旗下上市公司紅豆股份（SH：600400）還持有5%股份。在此次股權(quán)變更完成后，錫商銀行第一大股東將變更為無錫市屬國企國聯(lián)集團。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者注意到，這是繼江西裕民銀行、安徽新安銀行以后，第三家引入地方國資入主的民營銀行。不過與前述兩家銀行不同的是，無論從營收、凈利潤還是資產(chǎn)規(guī)模來看，錫商銀行在19家民營銀行中都屬于中游位置，其2024年凈利潤排名甚至達到第六位，而裕民銀行與新安銀行均屬尾部。
在業(yè)內(nèi)人士看來，這意味著地方國資在民營銀行優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、加強股東治理等方面將發(fā)揮更大作用，以推動區(qū)域資源整合，提高民營銀行服務(wù)能力。
國聯(lián)集團入主錫商銀行
錫商銀行股權(quán)變更事項早有預(yù)兆。
在今年6月，“無錫聯(lián)合擔(dān)保”官方微信公眾號發(fā)布文章透露，無錫錫商銀行黨委書記李軍到訪無錫聯(lián)合擔(dān)保股份有限公司，李軍此前在國聯(lián)集團旗下子公司國聯(lián)財務(wù)有限責(zé)任公司擔(dān)任董事長一職。
8月1日，金融監(jiān)管總局江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)了李軍擔(dān)任錫商銀行董事、董事長任職資格，正式代替奚國光成為該行第三任“掌門人”。
自2020年錫商銀行成立以來，兩任董事長均有紅豆集團相關(guān)背景。具體來說，周海江在2020年4月到2023年12月?lián)五a商銀行董事長，周海江是紅豆集團創(chuàng)始人、股東會會長周耀庭之子，目前仍在紅豆集團擔(dān)任黨委書記、董事局主席兼CEO。2023年，原錫商銀行行長奚國光獲董事會審議通過，升任該行董事長，其任職資格在2024年1月獲監(jiān)管批復(fù)。奚國光在江蘇省內(nèi)金融機構(gòu)、零售信貸領(lǐng)域均有豐富的工作經(jīng)驗，從中國建設(shè)銀行無錫分行職員開始，逐步做到中信銀行南京分行黨委委員、行長助理，中信銀行消費金融部副總經(jīng)理（主持工作）、小企業(yè)及個人信貸部總經(jīng)理、石家莊分行黨委書記、行長。在錫商銀行籌備階段，奚國光就以紅豆集團副總裁身份牽頭相關(guān)事宜。
值得一提的是，在李軍之前，錫商銀行兩任董事長周海江與奚國光均未擔(dān)任黨委書記一職。
公開資料顯示，國聯(lián)集團成立于1999年5月，前身為無錫市國有資產(chǎn)投資開發(fā)總公司，是無錫市市政府出資設(shè)立的國有資本投資運營與授權(quán)經(jīng)營試點企業(yè)。截至2024年末，國聯(lián)集團總資產(chǎn)2221億元，凈資產(chǎn)597億元，去年全年完成營業(yè)收入265.5億元，利潤總額42.5億元。
目前，國聯(lián)集團的版圖涵蓋金融、實業(yè)、投資三大部分，在金融領(lǐng)域布局全面，已有國聯(lián)證券、國聯(lián)信托、國聯(lián)期貨、國聯(lián)人壽、江蘇資產(chǎn)、無錫聯(lián)合擔(dān)保、無錫產(chǎn)交所、國聯(lián)財務(wù)等8家金融子公司。李軍在執(zhí)掌錫商銀行前，就在國聯(lián)財務(wù)擔(dān)任黨支部書記、董事長、總經(jīng)理。在入股錫商銀行后，國聯(lián)集團補齊了銀行領(lǐng)域的相關(guān)布局。
“中等生”的煩惱
雖然錫商銀行是第三家獲地方國資入主的民營銀行，但其與裕民銀行、新安銀行在發(fā)展進程上有所差異。
企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，將19家民營銀行按2024年末資產(chǎn)規(guī)模從高到低排列，錫商銀行以402.81億元總資產(chǎn)位列第15；全年營業(yè)收入以11.85億元位列第11；全年凈利潤以4.2億元位列第6。而裕民銀行、新安銀行資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤水平都處于行業(yè)尾部。
不過，錫商銀行在2024年資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)顯著下滑。其中，不良貸款率從2023年的0.68%飆升至1.25%，撥備覆蓋率從419.91%下降至241.83%，撥貸比從2.84%提升至3.02%。資本充足率方面，錫商銀行2024年末的核心一級資本充足率與一級資本充足率也均由11.22%下降至10.98%。
更重要的是，與裕民銀行原大股東正邦集團、新安銀行原大股東南翔貿(mào)易類似，去年以來紅豆集團資金流趨緊，持有的錫商銀行25%已在2024年9月被凍結(jié)，今年7月紅豆集團首次出現(xiàn)債券付息展期問題。
7月18日，紅豆集團發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)票面利率及幅度調(diào)整和2025年遞延支付利息的公告，官宣本應(yīng)于7月28日付息的“22紅豆MTN001”6240萬元利息展期支付。本期中票為永續(xù)票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為8億元，每年的7月28日為付息日，發(fā)行利率為7.8%，在今年7月28日票面利率首次重置后，當(dāng)前票面利率為9.89%。
值得關(guān)注的是，一個是市屬國企，一個是地方知名民營企業(yè)，國聯(lián)集團與紅豆集團此前就有業(yè)務(wù)合作。2023年紅豆集團發(fā)行的“23紅豆MTN001（科創(chuàng)票據(jù)）”由國聯(lián)集團提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。聯(lián)合資信評估出具的相關(guān)評級報告顯示，國聯(lián)集團主體長期信用等級為AAA，具備很強的區(qū)域競爭力，償還債務(wù)能力極強，有效提升了該筆票據(jù)本息償付的安全性。
對近年來地方國資入主民營銀行的情況，上海金融與發(fā)展實驗室副主任董希淼指出，地方政府在地方金融監(jiān)管、屬地風(fēng)險處置等方面責(zé)任加重，當(dāng)下地方國資入股民營銀行等中小銀行的意愿和能力普遍高于民營資本。在地方國資入股之后，有助于優(yōu)化民營銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定銀行發(fā)展預(yù)期，也在一定程度上有助于整合區(qū)域資源，加強民營銀行與股東的協(xié)同。
風(fēng)險化解與區(qū)域協(xié)同并進
當(dāng)前，在加快推進金融風(fēng)險化解的背景下，引入國資股東、強化內(nèi)部治理，是中小銀行的一大選擇，股權(quán)變更后對其經(jīng)營發(fā)展的成效也已有所展現(xiàn)。
對于民營銀行而言，經(jīng)過十年的發(fā)展，行業(yè)分化格局已然顯著。
將19家民營銀行根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模按千億級、500億以上、500億以下劃分，三個級別分別有5家、6家、8家銀行。其中，微眾銀行、網(wǎng)商銀行兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭，在2024年末的資產(chǎn)總額分別為6517.76億元、4710.35億元，兩家資產(chǎn)總額之和達到11228.11億元，超過其余17家民營銀行資產(chǎn)總額之和10234.73億元。
新安銀行與裕民銀行在過去4年的資產(chǎn)規(guī)模在19家民營銀行中都位列第18、19位。
裕民銀行曾經(jīng)是唯一一家沒有披露2023年年報的民營銀行，但在去年引入國資大股東后，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)顯著提升。
2024年8月，裕民銀行成為首家引入國資大股東的民營銀行。南昌金融控股有限公司（下稱“南昌金控”）受讓正邦集團有限公司（下稱“正邦集團”）持有的江西裕民銀行6億股股份。受讓后，南昌金控合計持有江西裕民銀行6億股股份，持股比例為30％。
從去年數(shù)據(jù)來看，該行資產(chǎn)規(guī)模同比增加21.4%達到208.03億元，成為規(guī)模增速第二快的民營銀行，資產(chǎn)規(guī)模超過新安銀行，摘掉了“規(guī)模最小民營銀行”的名號，去年該行營業(yè)收入同比增長27.22%達到4.72億元，凈利潤也從4447.2萬元同比增加2.76%到4570萬元。
裕民銀行在財報中提到，該行去年在經(jīng)營模式上強化社區(qū)化服務(wù)能力，推動業(yè)務(wù)下沉，通過普惠金融服務(wù)覆蓋百余個社區(qū)，提高本地化金融服務(wù)水平。去年裕民銀行全行客戶總數(shù)達到748萬戶，較年初新增91萬戶，增幅14%，其中自營渠道客戶數(shù)量143萬戶，較年初新增66萬戶，增幅達到85%。
此外，記者了解到，部分民營銀行資本補充壓力較大，可發(fā)行的資本補充工具較少，因此也在尋求新股東的加持，但囿于股東地域、行業(yè)、資產(chǎn)等多重限制，吸收新股東的難度較大，在一定程度上制約了自身風(fēng)險抵補能力的提升。一位收到某民營銀行增資需求的機構(gòu)高層向記者坦言，對于民營銀行等中小金融機構(gòu)，其考量是否進行投資的一大要素是，該行在渠道場景、經(jīng)營模式等方面是否具有差異化競爭優(yōu)勢。
對此，董希淼表示，目前民營銀行在發(fā)展定位、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)對象等方面初步形成了特色與優(yōu)勢，在服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)、提高金融服務(wù)廣度特別是在緩解小微企業(yè)和民營企業(yè)融資難等方面也發(fā)揮著積極作用。但總體來看，目前民營銀行等中小銀行還存在市場競爭能力下降、經(jīng)營壓力增大，風(fēng)險抵補能力相對較弱、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不合理、盈利模式單一，資本補充渠道狹窄、資本補充壓力較大，公司治理能力薄弱、缺乏有效的約束與制衡機制等多個方面的不足和問題。“對于民營銀行來說，完善公司治理機制、增強自身經(jīng)營實力才是硬道理。”他表示。
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