21世紀經濟報道記者 吳霜 上海報道
長三角區域頭部城商行上半年成績單放榜！
8月28日，南京銀行、寧波銀行、上海銀行集中發布年中財報，加上此前的江蘇銀行，長三角，乃至全國頭部城商行上半年的成績單已經披露完畢。
21世紀經濟報道記者注意到，今年上半年，在銀行業整體息差縮窄、信貸需求轉弱、金融業降費等問題的背景下，這四家銀行均在不同層面優化經營模式，改善經營業績，一如既往保持了營收、凈利雙增的表現。
今年上半年，江蘇銀行總資產以4.79萬億元的規模超過北京銀行，正式成為資產規模排名第一的城商行，寧波銀行、上海銀行總資產也在3萬億元以上，分別為3.47萬億元和3.29萬億元，而南京銀行的資產規模也正在逼近3萬億元，截至6月末為2.90萬億元。
這四家長三角的頭部城商行資產不僅“量多”，而且還“質優”，多家銀行不良率在1%以下，好于同業平均水平。目前，不良率最低的是寧波銀行，為0.76%，江蘇銀行和南京銀行保持一致，均為0.84%，上海銀行為1.18%。
從營收來看，排名依次是：江蘇銀行448.64億元、寧波銀行371.60億元、南京銀行284.80億元、上海銀行273.44億元。
從息差水平來看，南京銀行最高，為1.86%，其次是，江蘇銀行、寧波銀行和上海銀行，分別為1.78%、1.76%和1.15%。
此外，今年上半年，資本市場也給與了這些銀行較高的增長預期，盡管銀行股經歷了猛烈的飆升，又在年中前后出現波動，但四家城商行股價均在今年上半年延續了此前的上漲趨勢，其中寧波銀行漲幅最高，截至9月2日，今年以來的漲幅為23.18%；江蘇銀行漲幅16.48%；南京銀行為5.79%；上海銀行為7.57%。
資產規模大爆發
上半年，江蘇和浙江地區的城商行的資產規模保持較高的增速，尤其是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行。
具體來看，江蘇銀行上半年的總資產增速為26.99%，而前兩年分別為14.46%、14.77%；南京銀行上半年總資產增速為16.86%，前兩年分別為11.71%、16.22%；寧波銀行上半年的總資產增速為14.39%，前兩年分別為16.67%、16.10%。
其中，江蘇銀行今年上半年總資產增長超過8000億元達到了4.79萬億元，而去年全年的資產擴張規模為5500億元左右，可以看出，半年的增長已經遠遠超過了去年全年。其中，貸款及墊款的規模為2.3萬億元，同比增幅為18.79%。
寧波銀行截至2025年6月末，資產總額達到3.47萬億元，比年初增長11.04%，其中，貸款及墊款總額1.67萬億元，比年初增長13.36%。
南京銀行2025年6月末的資產總額29014.38億元，比上年末增加3100.38億元，增幅11.96%。其中，貸款總額13871.73億元，較上年末增加1307.75億元，增幅10.41%。
可以看出，資產規模的增長主要由貸款驅動，而貸款中，又以對公貸款為主。
以江蘇銀行為例，在貸款端，江蘇銀行企業貸款增幅顯著高于零售，企業貸款規模增長約3000億元達到1.63萬億元，而去年全年的增量約為2000億元；零售貸款增長約200億元達到6955.27億元，增幅為3.07%，雖然增幅較小，但規模增長也遠超之前，因為去年全年零售貸款的增幅為約200億元，今年上半年已經完成了去年全年的增幅。
江蘇銀行資產端貸款高增的同時也拉動了企業存款規模的增長，此外，企業存款的結構也進行了調整，活期存款增量顯著高于定期，也減輕了其付息壓力。
具體來看，截至6月30日的企業活期存款規模為6350.57億元，較去年年底的4810.43億元增長約1500億元，漲幅為32.02%，相比之下，去年全年的增幅為12.72%。而在企業定期存款方面，今年上半年增長約1000億元，增幅為15.27%。
與江蘇銀行類似，寧波銀行在對公貸款領域也展現出突出的漲幅。截至2025年6月末，寧波銀行貸款及墊款總額1.67萬億元，比年初增加1971.50億元，增長13.36%。其中，公司企業貸款總額9982.04億元，比年初增加1755.76億元，增長21.34%；公司票據貼現余額1396.99億元，比年初增加439.99億元，增長45.98%。
上半年，寧波銀行貸款及墊款利息收入354.46億元，占全部利息收入的67.71%，同比增加20.85億元，增長6.25%。這背后的原因主要也是貸款及墊款規模增加。上半年，寧波銀行貸款及墊款日均規模同比增長19.32%，其中對公貸款日均規模同比增長27.54%。
資本充足率亟待補充
由于資產的大幅擴張，投資者對銀行資本充足率產生了擔憂，銀行高管也在近期的業績發布會上進行了回應。
江蘇銀行行長袁軍兩次回答投資者關心的這一問題。他表示，近年來，江蘇銀行堅持把高質量發展作為首要任務，大力推動內生增長，資本充足率整體保持穩定，符合相關監管要求。下半年將著重推動資產結構優化，保持利潤穩定內生積累，確保資本充足率達標趨優。
在具體方式上，他表示，江蘇銀行堅持內生積累為主，持續保持內源性利潤穩定積累，通過優化資產負債結構，穩定凈息差水平，保持良性的利潤創造水平。與此同時，持續加強資本管控，落實資本新規的各項要求，在全行推廣資本集約理念。再融資方面，今年兩會批準發行特別國債5000億元支持國有大行補充資本，建行、中行、交行、郵儲四家大行相關資本補充工作已經完成。后續，江蘇銀行積極關注政策導向及再融資相關規定，參考同業相關做法，結合監管政策、資本需求和業務可持續發展需要等因素綜合考量。
寧波銀行則是在此前的投資者活動中回應了再融資和內源性增長的問題，寧波銀行指出，寧波銀行一直以來統籌好分紅與內源性資本增長的關系，鑒于當前再融資的監管政策要求，內源性資本將為公司發展創造更大的價值。
零售失速
相比于對公業務交出的優異成績單，各家銀行的零售業務相形見絀。
在零售存款的結構方面，依舊是定期存款貢獻主要規模增量，而銀行“偏愛”的活期存款增幅不大。
比如，江蘇銀行零售端的活期存款增幅為約80億元達到1090.44億元；定期存款增長約1000億元，達到8393.90億元，增幅16.28%。寧波銀行活期對私客戶存款平均余額同比增長約200億元，而定期存款平均余額則增長約500億元。南京銀行活期儲蓄存款賬面余額同比增長約10億元，而定期增長約820億元。上海銀行個人活期存款平均余額同比增長約60億元，定期增長約300億元。
零售貸款方面，四家銀行的增速顯著低于對公業務。江蘇銀行截至6月末的個人貸款余額為6955億元，較上年末增長3.07%，而對公貸款的增幅為23.30%。
寧波銀行對公貸款日均規模同比增幅為27.54%，而個人貸款日均規模同比增長僅為5.89%。而從總額來看，截至2025年6月末，寧波銀行個人貸款總額5353.10億元，比年初減少224.25億元，下降4.02%。
上海銀行的個人貸款平均余額為3935.02億元，同比下降4.86%。從時點數據來看，截至6月末，個人貸款和墊款余額3873.57億元，較上年末下降5.81%。個人貸款不良率為1.30%。
南京銀行個人貸款余額3319.49億元，較上年末增加117.55億元，增幅3.67%。此外，個人貸款不良率為1.43%，較上年末增長0.14個百分點。其中，住房抵押貸款不良率有所上升，總體風險可控；消費貸款不良率較上年末小幅上升；個人經營性貸款規模有所下降，不良率略有上升；信用卡業務不良率與上年末持平。
而在財富管理業務方面，得益于上半年資本市場的回暖，各家銀行手續費及傭金收入小幅增長。上半年，江蘇銀行實現手續費及傭金凈收入31.86億元，同比增長5.15%；寧波銀行手續費及傭金凈收入28.05億元，同比增長4.04%；南京銀行手續費及傭金凈收入28.02億元，同比增長6.07%；上海銀行實現手續費及傭金凈收入20.60億元，同比降幅5.96%。
南京銀行業務部門負責人在業績發布會上表示，上半年，南京銀行落地完成了總行零售板塊組織架構改革，形成了“1個客群經營與管理賦能中心+4個核心利潤單元”的發展布局。代銷中收實現5.5億元，較同期增速超25%；全行零售貸款規模較年初增長117億元，增幅4%。
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