中新經緯10月9日電 (魏薇)9日，匯豐控股有限公司(下稱匯豐控股)與恒生銀行有限公司(下稱恒生銀行)發布聯合公告，匯豐控股的全資附屬公司香港上海匯豐銀行有限公司(下稱匯豐亞太)提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排的方式將恒生銀行私有化，并建議撤銷恒生銀行在香港聯合交易所的上市地位。
溢價私有化恒生銀行
公告顯示，匯豐控股、匯豐亞太及恒生銀行聯合宣布，匯豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行董事會向股東提呈建議，根據香港特別行政區《公司條例》第673條以協議安排方式將恒生銀行私有化。若計劃生效，計劃股份將予以注銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金155.00港元(扣除股息調整金額，如有)。
公告指出，恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行于公告日期后宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。
截至公告發布時，恒生銀行股份總數約18.76億股，其中約6.85億股將構成計劃股份。匯豐亞太及匯豐亞太一致行動人持有恒生銀行股份合計約11.88億股，占比約63.33%。
以此計算，此次私有化建議總值約1060億港元，對恒生銀行100%股權的估值為2900億港元。
匯豐控股在發送給中新經緯的新聞稿中表示，此建議為每股計劃股份提供155港元的現金代價，較恒生銀行于香港聯交所包括最后交易日前的30個交易日所報平均收市價每股116.5港元溢價約33%。此代價相較恒生的歷史交易價格及分析師共識目標價均具吸引力且反映顯著溢價，并高于恒生過去三年半的最高股價。
匯豐控股稱，根據建議所提供的計劃代價，恒生銀行的估值為2900億港元，相當于2025年上半年賬面價值1.8倍，明顯高于香港同業的估值水平。此計劃代價為最終價格，將不再提高，充分反映匯豐有信心，建議是公平且具吸引力的。
“透過此建議，匯豐為恒生的少數股東提供即時變現的機會，讓他們能夠在無需等待未來股息的情況下，實現匯豐對恒生投資所帶來的收益。”匯豐控股表示。
匯豐集團行政總裁艾橋智在新聞稿中表示：“此次要約建議完全符合我們對具增值潛力投資的標準，不僅與我們的整體戰略一致，亦有助推動業務增長及規模拓展，同時不會影響我們專注于自然增長的機會，并較股份回購更能為股東創造更大的價值。”
將保留恒生銀行品牌、分行網絡等
公告顯示，恒生銀行成立于1933年，是香港最大的本地銀行之一，擁有領先的零售及商業銀行業務。
匯豐控股及匯豐亞太在公告中表示，將尊重恒生銀行傳統，提升其市場定位。在私有化之后，恒生銀行將保留其根據《香港銀行業條例》所獨立獲授的持牌銀行認可，并維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網絡。
公告稱，此次私有化不會改變恒生銀行與其客戶的日常互動。客戶的銀行賬戶和客戶經理(如適用)等將維持不變。在此之上，恒生銀行客戶更可享受匯豐更廣闊的全球網絡及金融產品配套。私有化后，匯豐亦能更大規模以及更同步地在兩個品牌部署科技投資，為客戶提供創新及更高效的金融服務。
匯豐控股在公告中還表示，此次私有化計劃代表著對香港的重大投資，彰顯匯豐對香港作為其主要本位市場的長期承諾。另外，通過私有化恒生銀行，匯豐控股可以有效精簡其于香港的業務架構，簡化決策流程并提高決策靈活性，為進一步增加投資及善用兩個品牌的協作帶來更佳的經濟效益。
公告還稱，在符合香港證監會《收購守則》的規定的情況下，如在條件最終截止日期當日或之前未滿足或(如適用)豁免任何條件，則建議及計劃將告失效。如計劃未獲批準或未生效，或建議因其他原因失效，恒生銀行股份在香港聯交所的上市地位將不會被撤銷。
公開資料顯示，匯豐集團在57個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。截至2025年6月30日，匯豐集團的資產達32140億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。
截至10月9日發稿時，恒生銀行報150.60港元/股，漲26.55%；匯豐控股報103.10港元/股，跌6.78%。
(更多報道線索，請聯系本文作者魏薇：weiwei@chinanews.com.cn)(中新經緯APP)
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
中新經緯版權所有，未經書面授權，任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。
責任編輯：羅琨 李中元
本文鏈接：溢價超30%！匯豐控股擬將恒生銀行私有化http://www.sq15.cn/show-3-156395-0.html
聲明：本網站為非營利性網站，本網頁內容由互聯網博主自發貢獻，不代表本站觀點，本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅，請大家謹防詐騙！若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。
上一篇： 復星醫藥原董事長吳以芳履新康橋資本
下一篇： 財政部將在香港發行110億元人民幣國債