南方財(cái)經(jīng)記者譚海燕 廣州報(bào)道
深圳鹽田港承擔(dān)著全國(guó)超1/4的對(duì)美出口貨量，連日來(lái)，等待出海的貨物堆滿倉(cāng)庫(kù)。
據(jù)央視新聞報(bào)道，鹽田港這段時(shí)間入倉(cāng)量增長(zhǎng)超過(guò)60%。受中美90天關(guān)稅暫停期（將于8月12日到期）的影響，跨太平洋東行貿(mào)易正出現(xiàn)提前進(jìn)入旺季的跡象。來(lái)自企業(yè)的反饋亦是如此：在所謂的“對(duì)等關(guān)稅”的90天豁免期內(nèi)，被壓抑的市場(chǎng)需求噴薄而出，外貿(mào)企業(yè)聞聲而動(dòng)，抓緊搶訂艙位。來(lái)自港口的反饋：對(duì)美航線一艙難求，運(yùn)價(jià)上漲。艙位爆滿、價(jià)格大幅上漲的背后，是中美貿(mào)易火速升溫。
4月以來(lái)，南方財(cái)經(jīng)記者采訪了多家外貿(mào)企業(yè)，這些賣家多緊跟著政策與市場(chǎng)，也在焦灼地分散風(fēng)險(xiǎn)、主動(dòng)出擊轉(zhuǎn)尋新市場(chǎng)。相比傳統(tǒng)貿(mào)易賣家，跨境電商品牌型賣家更具競(jìng)爭(zhēng)力，因自身的不可替代性、提早布局新興市場(chǎng)等原因，受中美貿(mào)易形式變化和航運(yùn)價(jià)格起伏影響也相對(duì)較小。
從高度依賴對(duì)美貿(mào)易的外貿(mào)企業(yè)、專注外美航線的跨境貨代，到傳統(tǒng)的大型外貿(mào)企業(yè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都因中美關(guān)稅暫停期而高速運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，力圖抓住90天“窗口期”。實(shí)際上，南方財(cái)經(jīng)記者深入調(diào)研發(fā)現(xiàn)，無(wú)論此后情況如何，外貿(mào)企業(yè)都在著手轉(zhuǎn)型，尋找新藍(lán)海——一是做大品牌，力爭(zhēng)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以足夠利潤(rùn)對(duì)抗極端市場(chǎng)變化；二是加速開(kāi)拓美國(guó)之外的新興市場(chǎng)，全球化布局供應(yīng)鏈，避免日后受到更大沖擊。
運(yùn)價(jià)跌宕
4月美國(guó)發(fā)動(dòng)“關(guān)稅戰(zhàn)”，導(dǎo)致中國(guó)外貿(mào)鏈條上的企業(yè)直面虧損壓力。4月份，高捷航運(yùn)物流有限公司單是對(duì)美國(guó)的航線就虧了六百萬(wàn)元人民幣。
美國(guó)加征關(guān)稅，客戶停止下單，工廠出貨暫停。但是，一些貨代公司由于跟船公司或航空公司簽訂年包協(xié)議，貨物未達(dá)滿艙也得發(fā)貨，這直接導(dǎo)致虧損。
高捷航運(yùn)副總經(jīng)理李勇告訴南方財(cái)經(jīng)記者，該企業(yè)主要做跨境電商空運(yùn)，也有部分海運(yùn)業(yè)務(wù)，美國(guó)業(yè)務(wù)量約占10%，4月份對(duì)美一般貿(mào)易出貨量大幅下降，到了中美關(guān)稅互降后，國(guó)外客戶紛紛主動(dòng)要求發(fā)貨，服裝、日用品等受關(guān)稅影響很大的貨物持續(xù)出貨。
《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》發(fā)布后半個(gè)月以來(lái)，中美航線迎來(lái)爆發(fā)式出貨潮。一時(shí)間貨代企業(yè)訂單火爆，聯(lián)宇物流市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)王雄健估算，該企業(yè)5月業(yè)務(wù)量有望增長(zhǎng)近50%。
根據(jù)Drewry發(fā)布的數(shù)據(jù)，北歐主要門戶港口擁堵嚴(yán)重。3月下旬至5月中旬期間，德國(guó)不來(lái)梅港泊位等待時(shí)長(zhǎng)激增77%，安特衛(wèi)普與漢堡延誤分別攀升37%和49%。
深圳、洛杉磯和紐約也出現(xiàn)了類似的情況，自4月下旬以來(lái)，等待靠泊的集裝箱船數(shù)量一直在增加。擁堵高峰時(shí)的數(shù)據(jù)顯示，深圳有多達(dá)50艘船舶等待靠泊，洛杉磯有42艘，紐約有14艘。
運(yùn)價(jià)方面，自5月初以來(lái)，跨太平洋航線的集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)已飆升27%。從上海到洛杉磯的運(yùn)價(jià)從5月1日的2590美元攀升至5月22日的3197美元，而同期到紐約的運(yùn)價(jià)則從3500美元躍升至4527美元，這反映了需求的旺盛和總體運(yùn)價(jià)上漲態(tài)勢(shì)。
根據(jù)上海航運(yùn)交易所5月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)，當(dāng)周上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2072.71點(diǎn)，較上期上漲30.7%。中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)保持持續(xù)向好態(tài)勢(shì)，外部形勢(shì)緩和的利好消息繼續(xù)支撐市場(chǎng)，多數(shù)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)走高，帶動(dòng)綜合指數(shù)上漲。
商家對(duì)航運(yùn)價(jià)格的變動(dòng)最為敏感。寶通達(dá)物流跨境驛站總經(jīng)理張四華告訴南方財(cái)經(jīng)記者，一般而言，貨代公司與船公司簽訂了全年的合作協(xié)議，但是這個(gè)協(xié)議只是預(yù)留艙位，價(jià)格則每周一變，與國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)、市場(chǎng)供需變化緊密掛鉤。
寶通達(dá)的業(yè)務(wù)主要聚焦跨境電商物流，即FBA頭程（指貨物從工廠送至亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的流程）。據(jù)張四華形容，他們包辦從“工廠的門”到“客戶的門”之間取件、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等全鏈條。他也將此形容為“全程的旅游團(tuán)”，相比之下，傳統(tǒng)的貨物貿(mào)易運(yùn)輸更像是“賣機(jī)票”，只負(fù)責(zé)運(yùn)輸。
這樣的模式帶來(lái)的影響是，當(dāng)船公司或航空公司上調(diào)價(jià)格時(shí)，貨代公司的利潤(rùn)空間變相縮小，因?yàn)樨洿九c工廠客戶協(xié)商價(jià)格后，一般不再變化，而船艙爆滿、價(jià)格跌宕，艙位不足的時(shí)候，貨代公司要到市場(chǎng)上買艙位填補(bǔ)，這中間就產(chǎn)生了差價(jià)。
這樣的火爆場(chǎng)面將持續(xù)多久？
王雄健估算，中美關(guān)稅互降只是暫緩實(shí)施90天，那么貨物要在8月12日之前完成清關(guān)。以發(fā)往美國(guó)東海岸（如紐約）的貨物為例，整個(gè)物流周期通常需要大約45到50天。若考慮提前一周安排發(fā)貨準(zhǔn)備，則整體周期接近60天。這意味著，如果客戶希望趕在下一步關(guān)稅政策落地前完成清關(guān)，最好能在6月第一周內(nèi)發(fā)貨，以確保貨物能按時(shí)抵達(dá)并完成清關(guān)。
“這也是為什么現(xiàn)在大家搶著出口，在需求大于供給的狀態(tài)下，船公司掌握議價(jià)權(quán)，自然強(qiáng)勢(shì)漲價(jià)。”王雄健說(shuō)。
加速轉(zhuǎn)型
值得一提的是，美線搶運(yùn)也帶來(lái)了其他航線的波動(dòng)。中信期貨研究指出，美線搶運(yùn)后續(xù)或?qū)⒎啪彙W線后續(xù)或仍有宣漲函及上調(diào)旺季附加費(fèi)，但落地成色尚無(wú)法證實(shí)。6月宣漲疊加美線搶運(yùn)，推動(dòng)近期歐線部分貨量前置到5月底。
外貿(mào)工廠、運(yùn)輸企業(yè)也在加速布局歐洲等市場(chǎng)，并打算將此作為未來(lái)的重點(diǎn)。
正如李勇所說(shuō)，“雖然美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)利潤(rùn)高一些，但是我們吊死在一棵樹(shù)上很危險(xiǎn)，所有人都在轉(zhuǎn)（市場(chǎng)），工廠在轉(zhuǎn)、物流公司也在轉(zhuǎn)。”
多家外貿(mào)企業(yè)告訴南方財(cái)經(jīng)記者，盡管近日航運(yùn)火爆，但是目前對(duì)美出貨以此前的庫(kù)存為主，對(duì)于新訂單，工廠和客戶心里都沒(méi)譜，仍在觀望后續(xù)美國(guó)關(guān)稅如何變化。“我們的生產(chǎn)周期是120天，90天有什么用？”因此，“以變應(yīng)變”成為不少外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)對(duì)方案，選擇主動(dòng)出擊、開(kāi)拓更多新興市場(chǎng)。
近日，深圳市商務(wù)局、深圳市發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《深圳市推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，其中提出，增強(qiáng)國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)能力。拓展歐洲、大洋洲、非洲國(guó)際海運(yùn)航線，加密跨境電商海運(yùn)快線。換言之，支持外貿(mào)企業(yè)加速拓展美國(guó)以外的市場(chǎng)。
貨代企業(yè)也在加速轉(zhuǎn)型。據(jù)張四華介紹，寶通達(dá)從前做的是一般貿(mào)易海運(yùn)，從2013年開(kāi)始就轉(zhuǎn)到跨境電商業(yè)務(wù)，“我們也是被客戶逼著轉(zhuǎn)型。當(dāng)時(shí)，公司扎根深圳，因?yàn)榭缇畴娚膛d起，華強(qiáng)北許多企業(yè)都轉(zhuǎn)去做跨境平臺(tái)3C電子品類，但他們發(fā)現(xiàn)很難找到物流公司發(fā)貨，我們順勢(shì)瞄準(zhǔn)了這個(gè)賽道，著手轉(zhuǎn)型。”
如今，寶通達(dá)跨境電商業(yè)務(wù)量超過(guò)九成，這個(gè)轉(zhuǎn)型也被驗(yàn)證是正確的。就拿美國(guó)發(fā)起“關(guān)稅戰(zhàn)”的這段時(shí)間來(lái)說(shuō)，張四華介紹，跨境電商與傳統(tǒng)B端貿(mào)易不同，電商的邏輯是打爆品、競(jìng)排名，因此不能斷貨，在關(guān)稅挑戰(zhàn)下仍需源源不斷出貨。
貨代公司也有應(yīng)對(duì)畸高關(guān)稅的辦法。由于跨境電商“頭程海外倉(cāng)”的運(yùn)輸模式，中間的運(yùn)輸?shù)瘸杀径加韶洿境袚?dān)，賣家后顧之憂更少，仍能維持出貨。張四華坦稱，貨代公司有多種渠道合理規(guī)避高昂稅率。
為何比起一般貿(mào)易，跨境電商企業(yè)所受關(guān)稅影響較小？王雄健解釋，企業(yè)受關(guān)稅動(dòng)蕩影響大小，主要取決于賣家對(duì)自己的產(chǎn)品是否有定價(jià)權(quán)。“對(duì)比傳統(tǒng)外貿(mào)和跨境電商，跨境電商企業(yè)如果有自有品牌，可以修改價(jià)格，100美元的產(chǎn)品可以改到135美元，那么就可以覆蓋高昂關(guān)稅帶來(lái)的損失，品牌型賣家受影響較小。”這或許也是中國(guó)制造的長(zhǎng)期的課題：做到無(wú)可替代，以足夠利潤(rùn)對(duì)抗極端市場(chǎng)。
杭州的跨境電商賣家西蒙此前告訴南方財(cái)經(jīng)記者，他們找的是專門做“頭程海外倉(cāng)”的物流企業(yè)，關(guān)稅的費(fèi)用包含在整體運(yùn)輸價(jià)格中，4月整體運(yùn)輸價(jià)格上浮20%左右。盡管如此，關(guān)稅對(duì)他們的整體影響依然較小，“因?yàn)門iktok產(chǎn)品貨值普遍較高，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格相對(duì)不敏感，我們可以通過(guò)調(diào)價(jià)等多種方式應(yīng)對(duì)。”
這也是為何，專注跨境電商運(yùn)輸?shù)膶毻ㄟ_(dá)近兩個(gè)月的出貨量還持續(xù)增長(zhǎng)。張四華預(yù)計(jì)，6月中下旬，部分運(yùn)力回歸，艙位爆滿的情況可能會(huì)稍微緩解一些，運(yùn)價(jià)也有可能略微下降。不過(guò)，但這并不意味著形勢(shì)會(huì)徹底緩和。因?yàn)榇撕蠊S仍在持續(xù)生產(chǎn)、出貨，需求依舊強(qiáng)勁。疊加航運(yùn)旺季的來(lái)臨，整體運(yùn)價(jià)都不會(huì)低。
美國(guó)業(yè)務(wù)占了聯(lián)宇物流九成以上份額，與其他運(yùn)輸企業(yè)不同，其走的是“Global to America”（GTA）路線，4月中國(guó)對(duì)美貿(mào)易按下“暫停鍵”時(shí)，越南等地仍在持續(xù)出貨。王雄健有一個(gè)感悟，如今做外貿(mào)生意，必須要提前布局供應(yīng)鏈，那些提前在東南亞布局了工廠的中國(guó)企業(yè)韌性更強(qiáng)。
“所以我們可以看到，關(guān)稅政策變化之后，受到影響最小的第一種是品牌型賣家，第二種就是有全球供應(yīng)鏈的賣家，或者說(shuō)布局了全球供應(yīng)鏈的品牌，他們的影響其實(shí)是非常小的，這也是未來(lái)的趨勢(shì)。”王雄健提到，企業(yè)接下來(lái)也會(huì)加速布局新市場(chǎng)，挖掘這些市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的運(yùn)輸潛力。
本文鏈接：航運(yùn)跌宕：中美關(guān)稅窗口期的出口沖刺與鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)型http://www.sq15.cn/show-4-18620-0.html
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