21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐唯珂 廣州報(bào)道
終端連鎖藥店的挑戰(zhàn)仍在持續(xù)。
目前，老百姓、益豐藥房、一心堂、大參林、漱玉平民、健之佳六大上市連鎖藥店均已發(fā)布2025年一季報(bào)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理企業(yè)一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，除大參林外未披露門(mén)店相關(guān)數(shù)據(jù)，剩余五大上市連鎖藥店均延續(xù)閉店策略，關(guān)停低效門(mén)店，放緩擴(kuò)張步伐。
2025年一季度，老百姓、漱玉平民分別關(guān)閉直營(yíng)門(mén)店161、86家，分別新增直營(yíng)門(mén)店24、1家。益豐藥房稱，一季度新增門(mén)店94家，其中，自建門(mén)店26家，新增加盟店68家。另，關(guān)閉84家。不區(qū)分門(mén)店類型，一心堂、健之佳一季度分別新開(kāi)業(yè)門(mén)店124、20家，分別調(diào)整關(guān)閉門(mén)店125、16家。
經(jīng)過(guò)前幾年的“狂飆”模式，國(guó)內(nèi)連鎖藥店門(mén)店數(shù)量猛增，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。除了市場(chǎng)飽和，監(jiān)管趨嚴(yán)、線上藥店平臺(tái)的迅速崛起，也讓傳統(tǒng)藥店的日子雪上加霜。2024全年超3.9萬(wàn)家零售藥店關(guān)店，閉店率達(dá)到5.7%，六大上市連鎖藥店暫緩并購(gòu)步伐。
華南某行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，雖然線上沖擊嚴(yán)重，但是傳統(tǒng)大連鎖現(xiàn)在線上訂單大都可過(guò)半，不過(guò)不可否認(rèn)終端總體壓力都較大。零售藥店行業(yè)出清加速、更多藥店將離場(chǎng)。
閉店潮涌動(dòng)
直營(yíng)數(shù)量萬(wàn)店規(guī)模已不再是連鎖藥店一味追求的目標(biāo)。
企業(yè)一季報(bào)顯示，零售藥店行業(yè)目前表現(xiàn)分化，多家上市連鎖藥店?duì)I收利潤(rùn)雙降。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者綜合企業(yè)一季報(bào)整理制圖
益豐藥房實(shí)現(xiàn)2025年一季度營(yíng)收60.09億元，同比增長(zhǎng)0.64%，歸母凈利潤(rùn)4.49億元，同比增長(zhǎng)10.51%；大參林實(shí)現(xiàn)一季度營(yíng)收69.56億元，同比增長(zhǎng)3.02%，歸母凈利潤(rùn)4.6億元，同比增長(zhǎng)15.45%。
老百姓、一心堂、健之佳營(yíng)收與利潤(rùn)均不同程度下滑，一季度營(yíng)收分別為54.35億元、47.67億元、22.94億元，同比分別下滑1.88%、6.53%、0.85%，歸母凈利潤(rùn)分別2.51億元、1.6億元、3352.56萬(wàn)元，同比分別下滑21.98%、33.83%、35.85%。
漱玉平民一季度營(yíng)收23.79億，下滑2.48%，但是得益于成本的管控，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2562.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)143.85%，扭住了下滑的趨勢(shì)。
從年報(bào)來(lái)看，各大連鎖藥店是在延續(xù)2024年的盈利壓力，開(kāi)店擴(kuò)張的節(jié)奏總體上有所放緩，醫(yī)藥零售行業(yè)仍處于深度調(diào)整期。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者綜合企業(yè)年報(bào)整理制圖
大參林在2024年年報(bào)中指出，全國(guó)藥品零售行業(yè)集中度提升明顯，在“政策和市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)下，藥品零售行業(yè)進(jìn)入了加速整合的關(guān)鍵時(shí)期。去年以來(lái)，在消費(fèi)力下行、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及監(jiān)管力度加強(qiáng)等多重因素疊加下，大量藥房出現(xiàn)了不同程度的虧損，行業(yè)將逐步迎來(lái)出清，藥店數(shù)量將逐步減少。
老百姓也稱，自2024年以來(lái)，行業(yè)經(jīng)歷著深度變革，從過(guò)去三年的大舉擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)榉只銮?。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，行業(yè)出清和市場(chǎng)集中度提升將繼續(xù)加速。
漱玉平民在2024年年報(bào)中分析道，大型連鎖藥店憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)更能適應(yīng)，小藥店則面臨更大生存壓力。
關(guān)閉虧損門(mén)店，淘汰低效門(mén)店，提升門(mén)店質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效率，而非單純追求數(shù)量增長(zhǎng)成為了行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)藥店關(guān)店數(shù)量逐季遞增，四個(gè)季度全國(guó)關(guān)閉藥店數(shù)量分別為6778家、8792家、9545家、14114家。截至2024年第四季度全國(guó)共有約700881家線下零售藥店，第四季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2024全年超3.9萬(wàn)家零售藥店關(guān)店，閉店率達(dá)到5.7%，六大上市連鎖藥店暫緩并購(gòu)步伐。
據(jù)財(cái)報(bào)披露，益豐藥房2024年關(guān)閉了1078家門(mén)店。對(duì)比益豐2024年和2023年的財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)，益豐關(guān)閉的門(mén)店大多是單店產(chǎn)出偏低的小型社區(qū)門(mén)店。大參林2024年也關(guān)店733家，一心堂關(guān)閉358家。
老百姓2025年一季度直營(yíng)門(mén)店關(guān)閉236家，直營(yíng)門(mén)店總數(shù)量降至9844家。對(duì)于2025年的門(mén)店擴(kuò)張計(jì)劃，老百姓表示，將聚焦優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)、加速吸納存量市場(chǎng)，全年計(jì)劃開(kāi)店1000家，主要是加盟門(mén)店，并且以老店轉(zhuǎn)加盟為主，同時(shí)在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)進(jìn)行少量的填空式開(kāi)店和資產(chǎn)性收購(gòu)，把握行業(yè)出清整合機(jī)遇。
此外，國(guó)藥一致旗下的國(guó)大藥房也將戰(zhàn)略方向從“規(guī)模增長(zhǎng)”調(diào)整為“高質(zhì)量發(fā)展”，并成立了虧損治理小組。2024年，國(guó)大藥房戰(zhàn)略性地關(guān)閉了1270余家直營(yíng)門(mén)店，門(mén)店總數(shù)從期初的10516家，減少至9569家，暫退“萬(wàn)店俱樂(lè)部”。
出路在哪
同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是連鎖藥店“踩剎車(chē)”的重要原因。
過(guò)去幾年，在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和資本助推下，國(guó)內(nèi)連鎖藥店迅速擴(kuò)張，上市公司大手筆并購(gòu)區(qū)域性優(yōu)質(zhì)連鎖藥店。這的確推動(dòng)了頭部企業(yè)規(guī)模和業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，但也為如今的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩埋下伏筆。
數(shù)據(jù)顯示，2019年-2023年，全國(guó)藥店數(shù)量由52.4萬(wàn)家增至66.7萬(wàn)家。其中，單體門(mén)店28.1萬(wàn)家，連鎖門(mén)店數(shù)量約38.6萬(wàn)家，連鎖率為57.9%；國(guó)內(nèi)藥店店均服務(wù)人數(shù)從2016年的4112人下滑到2023年的2113人。
湖南藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書(shū)長(zhǎng)黃修祥表示，對(duì)比歐美國(guó)家店均服務(wù)人口5000-6000人，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的藥店數(shù)量遠(yuǎn)超合理水平，這是導(dǎo)致行業(yè)困境的主要原因?！绷碛袠I(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)計(jì)還有20%的中小藥店將被淘汰，“行業(yè)集中度還會(huì)上升，按照店均服務(wù)人數(shù)測(cè)算，剩下40萬(wàn)家門(mén)店才能達(dá)到供需相對(duì)平衡?！?span style="display:none">duT速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊，了解這個(gè)世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM
再疊加增速下行、政策高壓等挑戰(zhàn)，連鎖藥店行業(yè)還要經(jīng)歷較長(zhǎng)的調(diào)整期，企業(yè)如何挺過(guò)這段轉(zhuǎn)型陣痛期？
線上線下整合發(fā)展的“醫(yī)藥新零售”帶來(lái)了一定的增量，頭部連鎖藥店已嘗到了甜頭。
例如，益豐藥房整合會(huì)員管理、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等健康管理資源，構(gòu)建生態(tài)化醫(yī)藥新零售體系。截至2024年末，益豐藥房O2O直營(yíng)門(mén)店超萬(wàn)家，24小時(shí)配送營(yíng)業(yè)門(mén)店超600家，線上業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入21.27億元，其中O2O貢獻(xiàn)17.21億元，B2C貢獻(xiàn)4.06億元。
此外，隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)藥分開(kāi)、醫(yī)院處方外流的趨勢(shì)日益明朗，零售藥店紛紛發(fā)力，做好承接處方外流的準(zhǔn)備工作。
如大參林表示正圍繞三大方向發(fā)力：一是構(gòu)建處方承接體系，通過(guò)對(duì)接區(qū)域處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)、加密布局院邊店及DTP藥房、拓展門(mén)診慢病和特病等專業(yè)服務(wù)場(chǎng)景；二是加速門(mén)店醫(yī)保資質(zhì)獲取，重點(diǎn)突破“雙通道”及門(mén)診統(tǒng)籌定點(diǎn)資質(zhì)；三是強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)體系，通過(guò)完善處方藥供應(yīng)鏈、提升藥師專業(yè)能力、搭建慢病管理系統(tǒng)等舉措，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
但隨著越來(lái)越多的連鎖藥店采取布局新零售、承接處方外流等動(dòng)作，未來(lái)可能會(huì)開(kāi)啟新一輪的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。部分企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)。
一心堂是探索多元化業(yè)務(wù)的連鎖藥店企業(yè)之一。近年來(lái)，一心堂加速布局非藥業(yè)務(wù)，嘗試許多泛健康品類，如美妝、個(gè)人清潔與護(hù)理以及健康食品及母嬰用品等。同時(shí)，一心堂還計(jì)劃在部分成熟且業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異的門(mén)店中試點(diǎn)新業(yè)態(tài)，如便利店與藥店的結(jié)合、診所與藥店的融合。
“很多藥店此前靠著醫(yī)保政策、高毛利產(chǎn)品賺取紅利，但躺贏的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去?！痹邳S修祥看來(lái)，藥店要轉(zhuǎn)型，賣(mài)藥找流量，賣(mài)非藥找利潤(rùn)。未來(lái)藥店將不僅僅是一個(gè)買(mǎi)賣(mài)藥品的場(chǎng)所，而是一個(gè)“銷(xiāo)售健康”的場(chǎng)所。（實(shí)習(xí)生孫偉對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）
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